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ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法

【レベル2：ライフプランソフト 実践編】

 

開催日時

2024/6/23(日) 10:30開始〜12:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランソフトFinancial Teacher System（以下、当ソフト）で、顧客とFPとで家計プランのデータ共有が、2024年1月から可能となりました。この新機能により、次のことが実現できるようになりました。

顧客が作った家計プランを、FP側で引き継いで確認・操作できる

顧客が当ソフトのユーザーである場合、顧客がソフトに登録したライフプランデータを、FP側の画面に表示させることができます。
顧客が作成したデータを引き継げるため、FP側は家族情報・収入・支出をヒアリングする手間が省け、すぐに家計の見直しや改善提案に進めることができます。
ライフプラン業務の一部を顧客側で行うため、FPにとっては業務効率化につなげられます。

FPが作った家計プランを、顧客が引き継いで確認・操作できる

逆にFPから顧客側へ、ライフプランデータを共有することもできます。
例えば、FPがひな形のライフプランデータを共有し、顧客はそのデータを引き継いで収入支出の数値を変更しながらライフプランの検討を行えます。
生活費をいくらにするか（貯蓄額の検討）、住宅購入予算をどれくらいにするか、何歳まで働くかなどを、顧客側で納得いくまでシミュレーションできます。
その検討結果をもとに、次のFPとの相談で、話を展開することができます。

FPと顧客の双方にメリットがある、FP相談ができる

このライフプランの共有により、顧客側とFP側で次のメリットがあります。

今回の勉強会では、この共有機能を活用しているメリットを得ているFP相談事例もご紹介します。
また、機能の紹介、家計プラン共有の手順を、ソフト開発者自ら実演します。

ITを使い、家計プランを共有するコンサルティング手法を学びたい！
FP相談業務で役立てて、業務効率化につなげたい！

とお考えのFPの方は、この機会にぜひご参加ください！

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemのユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

その他詳細な案内はこちら

前版からの変更点

今回は第2版です。
現在提供している機能を詳しくご説明します。また、FPが実践している、家計プラン共有機能の活用事例もご紹介します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

実際にソフトを操作しながら、操作方法を説明します。
FPと顧客とで、同じ家計プランを受け渡しすることができます。
（左がFP側の画面、右が顧客側の画面）

 

顧客と家計プランを共有する具体的な操作方法も、当ソフト開発者により実演します。
分かりやすく解説しますので、ご安心下さい！
（左がFP側の画面、右が顧客側の画面）

 

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、6/26(水) 0:00〜6/30(日) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加


特別早割
1650円		 募集開始から
2週間の申込
通常参加費
1870円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2090円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2310円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2530円		 開催1週間前を
過ぎての申込

 

みなさんのご参加をお待ちしています！

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメやZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセルや変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2024/4/5

 

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください。


※「開催直後5日間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）

 


※会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増
  • 6/23(日) ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法
  • 6/23(日) 相続の相談業務を体験し、プロの相続実務の感覚をつかもう！


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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