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ライフプランデータを顧客とFPで共有し、相談で活用する方法

【レベル2：ライフプランソフト 実践編】

 

開催日時

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

2024/6/23(日) 10:30開始〜12:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランソフトFinancial Teacher System（以下、当ソフト）で、顧客とFPとで家計プランをデータ共有できる機能が、2024年1月から利用可能となりました。
この新機能を使うと、顧客がソフトに登録したライフプランデータを、FP側の画面に表示・編集できます。その逆もできます。

FPと顧客の双方にメリットがある

この新機能を使うと、顧客とFPのそれぞれで、次のメリットがあります。

＜FP側のメリット＞

＜顧客側のメリット＞

顧客の満足度アップと、相談業務の効率化につなげよう！

この共有機能を活用しているFP相談事例も紹介しつつ、家計プラン共有機能の活用法をソフト開発者自ら実演します。

ITを使い、家計プランを共有するコンサルティング手法を学びたい！
FP相談業務で役立てて、業務効率化につなげたい！

とお考えのFPの方は、この機会にぜひご参加ください！

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

その他詳細な案内はこちら

前版からの変更点

今回は第2版です。
現在提供している機能を詳しくご説明します。また、FPが実践している、家計プラン共有機能の活用事例もご紹介します。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランシミュレーションソフト 基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介！ 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。

 

実際にソフトを操作しながら、操作方法を説明します。
FPと顧客とで、同じ家計プランを受け渡しすることができます。
（左がFP側の画面、右が顧客側の画面）

 

顧客と家計プランを共有する具体的な操作方法も、当ソフト開発者により実演します。
分かりやすく解説しますので、ご安心下さい！
（左がFP側の画面、右が顧客側の画面）

 

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、6/26(水) 0:00〜6/30(日) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

会場参加・Zoom参加


募集開始から
2週間の申込		 特別早割
1650円
開催1週間前
までの申込		 通常参加費
1870円
開催1週間前を
過ぎての申込		 直前料金
2090円

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2310円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2530円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催報告

ライフプランソフトをご利用の顧客とFPとの間で、家計プランのデータを共有する方法と、そのメリットについてご説明をいたしました。

共有機能を活用して、顧客の期待に応える相談を行い、業務効率アップにつなげてくださいね。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
  • 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
  • 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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