FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
開催日時
2024/2/25(日)10:30開始〜12:30終了予定(終了は前後する可能性あり)
- 会場参加・Zoom参加・録画配信から選べます
- 当日の受付は、開始20分前からです(会場参加・Zoom参加とも)
- 参加申込フォームは、このページ下部にあります
勉強会の内容、学びの狙い
- キャッシュフロー表を素早く作り、相談業務を効率アップしよう!
- 顧客の収入・支出を反映した、高精度なライフプラン設計を習得しよう!
- 学んだことを実践し、お客様に喜ばれるFP相談をしていこう!
という趣旨で開催する、ライフプランソフトの入門編の勉強会です。
ライフプランソフトは、あなたのFP業務をサポート!
FPは、幅広い専門知識(住宅・保険・投資・年金など)を発揮して、相談者の家計分析・改善提案を行うことが求められますよね。
そのFP業務をサポートするのが、「ライフプランソフト」です。
ライフプランソフトを使うと、精度の高いキャッシュフロー表を、Excelで自作するよりも簡単に作れます。
それだけでなく、今後数十年にわたる収入、支出、貯蓄額を自動計算し、顧客が見てすぐわかるグラフまで作れます。
このようなメリットから、説得力と納得感のある提案を、お客様に届けることができます!
住宅購入、老後年金、保険、投資、家計の見直しなど、さまざまなFP相談現場でライフプランソフトが使われています。
ソフトの使い方を見て学べ、すぐ実践できる!
今回の勉強会では、ライフプランソフトの基本的な使い方だけでなく、顧客に喜ばれるFP相談のコツも学べます。
使用するソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフト)です。
金融機関で使われるソフト並みに、高度なシミュレーションができます。
しかもFP業務でも無料で使えるので、すでに1万人以上のFPが使っています。
この勉強会では、当ソフトの基本的な使い方だけでなく、顧客に喜ばれるFP相談のコツも学べます。
ソフト開発者が自ら、ソフト操作を実演し、次の内容に沿って話を進めます。
- ライフプランソフトを使うメリット、多くのFPに支持されている理由
- ソフトの基本的な操作方法、顧客から信頼されるキャッシュフロー表の作り方
- ソフトを使い、顧客の家計の現状分析 → 課題発見 → 改善提案、をスムーズに行う方法
- お客様に満足いただけるFP相談の進め方、FP業務の価値を引き上げるコツ
勉強会で学んだことを真似すれば、みなさんも顧客から信頼されるライフプラン相談ができるようになりますよ!
勉強会に参加して、FP相談の質と満足度アップしよう!
ライフプランソフトが初めての方や利用経験が浅い方こそ、ぜひご参加ください!
この勉強会で、ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収しましょう!
FP相談の質と満足度を高めたい!という皆様のご参加を、お待ちしています!
勉強会の内容詳細
参加対象者
ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナー資格の有無や、現在の職業も問いません。
当ライフプランソフトのユーザー登録の有無や、ソフトの利用経験も問いません。
今回利用するライフプランシミュレーションソフト
当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。
今回は、ライフプランシミュレーションソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
(下図の最も下にある勉強会です)
この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会も理解しやすくなります。
前版からの変更点
前回は、画面や使い勝手が改良されたので、そこを含めライフプランソフトの使い方を修得できる内容にしていました。
今回は第14版です。前回の内容に加え、ライフプランニングの入門者・初心者が理解しておくべきソフトの使い方と、お客様との向き合い方を、新たに加えています。
当日の進行
当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。
皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。
当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!
以前の開催の様子と、参加者の感想
会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。
会場のスクリーンで表示する内容を、Zoom参加の方にも配信しています。
レジュメに加筆を加えながらの映像配信で、ライフプランニングのコツを見ながら習得できます。
ソフトを使って、家計の問題点の見つけ方と、どのようにしてアドバイスをするかの実務ポイントもご紹介します。
FP相談さながらの流れで進行するので、臨場感を感じながら学べますよ!
過去の参加者の感想
初めて参加いたしましたが、ライフプランソフトの基本的な使い方がよく分かり、大変有意義でした。ごく基本の説明だったとは思いますが、実際の画面で説明していただいたことで使い方がイメージでき、やはり一人でマニュアルを見て進めるのとは全然違うと思いました。参加してよかったです。
また、参加者からの質問にも丁寧に回答された上で時間通りに終了されるペース配分やお話のスピードなども素晴らしかったです。
また他のセミナーにも参加したいと思います。
現状FPの業務を行っていませんので本格的なライフプランソフトを初めて見ましたが、非常に細かな設定ができ、結果も視覚的にとてもわかりやすく、ライフプランの設計に非常に有用なものと感じました。
まずは自分自身のライフプランの見直しを行ってみたいと思います。
将来年金相談など中心にお金に関しても幅広く携わることができたらと考えていますので、引き続き次のステップの勉強会にも参加して学びたいと思います。
引き続きよろしくお願い致します。ありがとうございました。
ご丁寧な勉強会でFPが作成から提案にどこに気をつけるか(グラフをまず見せてからキャッシュフローを確認する、簡易的なシュミレーションだと正確な数字が分からない)を操作説明だけでなくお話されていた点がとても良かったです。
次回も他の勉強会も参加してみたいと思います。
昨日のライフプラン基本操作は大変勉強になりました。
細かな設定も出来てプロの使用にも耐えうるスペックですね。FPはFPの出来ることに専念する。
中身を理解した上でコンピーターに出来ることはコンピーターに任せる。顧客の情報を聞き取り正確なライフプランニングをして、問題点があれば顧客と共にライフプランを見直し、顧客が幸せに楽しく生きて行くサポートを無償提供頂いている『financial teacher system』を通して実現してみたいと思います
引き続き応用セミナーへも参加させて頂きます。
こちらのソフトを無料で使用させていただくのを申し訳ないと思いながら、相談業務を行う上で大変助けられています。
本当にありがとうございます。
今後はできるだけ勉強会にも参加して、微力でもソフト開発に貢献できたらと思っています。この度の勉強会は、顧客の心情に寄り添うことが一番大切だということを改めて考えるいい機会になりました。本当にありがとうございました。
Zoom参加と会場参加のご案内
Zoom参加
ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。
会場参加
当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。
開催場所(会場参加の場合)
前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー音羽 3階
住所:東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く
東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分
持ち物(会場参加の場合)
- マスク
会場ではマスクの着用は任意となっています。必要な方は持参ください。 - 事前配布資料
開催日4日前と前日にお送りする 当日案内メール でご案内しています。会場では配布しないので、印刷して持参ください。
インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。
開催直後5日間の録画配信も選べます
開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、2/28(水) 0:00〜3/3(日) 23:59 に配信します。
この視聴期間内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。
録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。
参加費
会場参加・Zoom参加
特別早割 1980円 |
募集開始から 2週間の申込 |
通常参加費 2200円 |
開催1週間前 までの申込 |
直前料金 2420円 |
開催1週間前を 過ぎての申込 |
開催直後5日間の録画配信
通常参加費 2640円 |
開催1週間前 までの申込 |
直前料金 2860円 |
開催1週間前を 過ぎての申込 |
開催報告
FP相談でライフプランソフトを活用する方法と、お客様にご満足いただくための相談の進め方について、お話をしました。
多くのFPの方が実践されている方法ですので、この内容も参考にして、皆さんのFP相談の質と満足度向上を、ぜひ実現してもらえたらと願っています。