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多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

【レベル3:ライフプランソフト コンサル実務編】

 

開催日時

録画配信(アーカイブ配信)視聴と申込

2023/3/21(火・祝) 10:00開始〜12:00終了予定

勉強会の内容、学びの狙い

資産運用のニーズは高まっている

老後2000万円問題で意識されたように、公的年金だけに頼るのではなく、自助努力として資産運用が求められる時代になっています。
さらに、NISAや確定拠出年金も制度改正が進み、資産運用がお得に手軽に行える環境も整ってきました。
このような背景から、資産運用を含めたFP相談が増えており、そのサポートが求められています。

資産運用も考慮したライフプラン設計方法を学べる!

そこで今回の勉強会では、資産運用を含むライフプランの提案とシミュレーションについて学びます。

無料で使えるFP向けライフプランソフトの活用方法も学べるので、

など、高度なコンサルティングもできるようになります。

当日は、サンプルの資産運用相談事例を使い、FP相談の流れを再現します。
開発者自ら、当ソフトの操作方法を実演します。
ライフプランニングの流れを、分かりやすくご説明します。ご安心ください!

FP相談で説得力ある提案ができる!

資産運用アドバイスで社会に貢献できるFPが増えてほしい!
そういう思いをもって企画した勉強会です。

この勉強会に参加すれば、FPとして説得力ある資産運用相談を行えるようになります。
相談者が喜ぶライフプランを、お届けできるようにもなります!

資産運用相談に強くなりたいという皆さんのご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
(ご職業、FP資格の有無を問いません)

また、ライフプランソフトFinancial Teacher Systemのユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

さらに詳細なご案内はこちら

当日の内容(予定)

  • ソフトの「資産運用を入力」と「確定拠出年金を入力」の2つの機能(違いと使い分けを含む)
  • 資産運用結果が、どのようにキャッシュフロー表に反映されているかの理解
  • 資産運用の高度なシミュレーション方法(掛金の変動、利回りの変動、の設定)
  • 景気後退やリーマンショックを、シミュレーション上で再現させる方法
  • 投資のし過ぎで、生活資金不足にならないかの確認方法
  • 国際分散投資のシミュレーション方法(2つの方法の紹介とその違い)

前版からの変更点

今回は第4版です。
前版では、資産運用に役立つ新しいグラフの使い方や、キャッシュフロー表に記載の資産運用情報のチェック方法を追加解説しました。
今回は、さらに前回から変更があった点を補足し、さらに詳しく説明していきます。

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

当ライフプランソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します!

 

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編と実践活用編の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、ライフプランソフトの基礎を習得済みの方向けに、FPコンサルティングの実務に深く入る内容です。
次のレベル1〜2の勉強会の内容は時間の関係で省略しており、これを理解している前提で進行します。

  • レベル1入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」
  • レベル2実践活用編「ライフプランソフト便利機能で、FP相談の付加価値アップ!」
  • レベル2実践活用編「複雑な収入支出のFP相談に対応できる!」

レベル1〜2の勉強会に参加していなくても、この勉強会には参加できます。
ただし以下に該当される方は、先にレベル1とレベル2の勉強会に参加(または録画視聴)することで、今回の勉強会をより深く理解できますよ。

  • 当ライフプランソフトを使って、相談者の課題を分析し、改善提案する手順を知らない
  • ライフプランシミュレーションの経験が、2,3回程度である
  • いろいろなパターンの収入や支出を持つ方への、シミュレーションの知見がない、経験がない
  • 当ライフプランソフトが出力するExcel形式のレポートを、扱った経験がない

ただいま、過去の勉強会の録画配信(アーカイブ配信)を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください!

以前の開催の様子と、参加者の感想

写真入りでご紹介! 詳しくはこちら

会場の様子と、Zoomでの視聴イメージです。

 

資産運用に関する機能を説明するときも、ソフトの操作を実演しながらご紹介します。重要なポイントは、書き込みをしながら強調してお伝えします。

 

ポートフォリオの提案や、資産運用を組み込んだライフプランシミュレーションの方法を、分かりやすくお伝えします。

 

過去の参加者の感想

昨日の勉強会ではお世話になりました。熱意あふれる内容でした。良心的な価格で、このような素晴らしい勉強ができ、心から感謝申し上げます。
今回の様なケーススタディを積み重ねていきたいと思いますので、これからも是非勉強会に参加させて頂きたいと思います。


利用者の声をフィードバックして改良を重ねているソフト開発は、素晴らしいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

何度も参加させていただいていますが、毎度実践ベースで使い方をレクチャーいただけるのは大変ありがたい機会です。できる限り参加しています。

今回はiDeCoを絡めた使い方を学びました。通り一遍灯ではなくユーザーによりカスタマイズできるやり方も学べ、新たな発見がありました。

FP関連の制度を知っていれば知っているほど使い込めるソフトウェアである事を実感しました。

ありがとうございました。

今回の勉強会に参加して再認識しましたが、本当にすばらしいソフトですね。
以前保険会社で使っていたライフプランソフトとは比べ物になりません。

このような機能を備えているということが講義でわかりましたので、今後活用していきたいと思います
(やはり、機能説明を読むよりも早くて確実)
ありがとうございました

昨日はありがとうございました。初めて参加させていただきました。
より実務的な考え方を学ぶ時間となりました。

ライフプランソフトの使い方の工夫として、設定の仕方を実際の画面を見ながら詳しく知れてよかったです。今後のセミナーも楽しみにしています。

預貯金と運用資金は別、という考え方に納得です。ソフトの使い方を知ることで、より使いやすくなります。
本当に素晴らしいソフトです。ありがとうございます。

Zoom参加と会場参加のご案内

この2つの違いについてはこちら(初めて参加の方はお読みください)

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催場所(会場参加の場合)

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
IKE・Biz としま産業振興プラザ 5階
住所:東京都豊島区西池袋2-37-4
この地図をGoogleマップで開く

JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線 池袋から徒歩5分

持ち物(会場参加の場合)

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

開催直後5日間の録画配信も選べます

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を、後日に配信します。
視聴期間は、3/24(金) 0:00〜3/28(火) 23:59 となります。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

 

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています!
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加・Zoom参加


特別早割
2640円
募集開始から2週間
(人数限定)
通常参加費
2970円
開催1週間前
までのお申込み
直前料金
3300円
開催1週間前を
過ぎてのお申込み

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
3520円
開催1週間前
までのお申込み
直前料金
3850円
開催1週間前を
過ぎてのお申込み

 

開催報告

ライフプランソフトで用意されている機能をご説明しながら、FP相談での活用ポイントについても学ぶ内容でした。
資産運用をサポートする機能は複数あり、いろいろな使い方ができます。
どのような場面で、ソフトの機能をどのように使えばよいのかも、ご紹介しました。

FP相談現場では、資産運用のニーズは多くあります。
今日の内容が、皆さんの今後のFP相談での参考になりましたら幸いです。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

確定拠出年金とNISAのそれぞれの入力方法と税金への反映有無の部分を知ることができてよかったです。

また、投資資金残高とキャッシュフローの関係の整合性については、シミュレーション実施時に意識しておこうと思います。

ポートフォリオの登録については、実際の運用成績や今後の見込みをどこまで反映させるか、まだ自分なりの判断基準が定まっていませんが、セカンドプランとして表現するときに利用しても良いかと考えています。

 

エクセル形式のレポートで折りたたまれている部分についてはあまり意識していなかったので、これからは内容を確認しながら適宜活用していきたいと思いました。

とても勉強になりました。ありがとうございました。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 7/28(日) Excelで作る! 税・社会保険・医療介護費も考慮した老後キャッシュフロー表
  • 8/31(土) 多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう
  • 8/31(土) FP相談力を身につける相談事例トレーニング 第2弾


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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