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物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ

【レベル２ ライフプランシミュレーションソフト活用編】

 

開催日時

2024/11/23(土)12:30開始〜14:00終了予定（終了は前後する可能性あり）

録画配信の視聴期間

録画配信で申し込まれた場合、視聴期間は 11/26(火) 0:00〜11/30(土) 23:59 です。

勉強会の内容、学びの狙い

物価上昇率や利回りの考え方は、なかなか難しい

ライフプランシミュレーションの際に、次の設定を加味することがあります。

ところがこの設定はなかなか難しいものです。
例えば物価上昇率を2%にすると、50年後には家計破たんを起こすケースが増えます。
一方で資産運用の利回りを5%にすると、家計破たんを回避できるケースが増えます。
これら設定は適切なのか、それともやりすぎなのか、その見積もり方が悩ましい問題となっているのです。

ライフプランシミュレーションソフト開発者が、考え方を解説

そこで今回の勉強会では、これら物価上昇率や利回りをどのように設定すればよいか、その考え方・設定のコツを解説します。

今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」を使ってご説明します。
（以下「当ソフト」と書きます）

ライフプランシミュレーションの目的や人生設計に応じて、物価上昇率や利回りを設定することがポイントです。
設定の前提となる考え方を複数ご紹介しますので、自分に合った設定方法を見つけてもらえたらと思っています。

また、物価上昇率や利回りの違いにより、将来のライフプランにどのような変化が生じるかを、当ソフトを操作しながら開発者が自ら実演いたします。
複数ケースの比較パターンも紹介しますので、設定が適切なのかやりすぎなのか、その感覚もつかむきっかけにして下さい。

納得感あるライフプランシミュレーションを行おう！

今回の参加者は、FPの方と、一般消費者の方の両方がいらっしゃいます。
どちらの方にも当てはまる説明が大半ですが、一部にFP向けと一般消費者向けとで解説を分けています。それぞれの立場に適した解説も行いますよ。

この勉強会での学びをもとに、さらに納得感あるライフプランシミュレーションを実現しましょう！
皆さまのご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

参加対象者

ライフプランシミュレーションソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでも参加できます。
（ご職業、ＦＰ資格の有無を問いません）

また、ライフプランシミュレーションソフトFinancial Teacher System のユーザー登録の有無も問わず、参加できます。

その他詳細な案内はこちら

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

当ライフプランシミュレーションソフトは、多くのFPの要望を取り入れながら、バージョンアップと開発を続けています。
FP実務とライフプランシミュレーションの両方を熟知した開発者自ら、FP業務に役立つソフトの活用法を、たっぷりご紹介します！

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランシミュレーションソフト 基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

Zoom参加 / 会場参加 / 録画配信から選べます

この3つの違いについてはこちら（初めて参加の方はお読みください）

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomを使ってライブ配信します。（後日の録画配信ではありません）
Zoom参加のためのURL等は、開催日の4日前と開催前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。
「当日案内メール」についての詳細はこちら。

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にも参加できます。FP業務に役立つ情報を得るのに最も優れています。
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

開催直後5日間の録画配信

開催当日に参加できない方向けに、当日のZoom参加者向け映像を後日に視聴できます。
各回で定められた視聴期間（ページ上部に記載）内なら、何度でも視聴可能です。
視聴のURLは、この視聴期間の初日に、申込時のメールアドレスへお送りします。

録画配信に申し込まれた場合、会場参加・Zoom参加はできません。
その他詳しいご案内は、「開催直後5日間の録画配信」の重要事項 のページをご覧ください。

開催場所（会場参加の場合）

前回と異なる場所で開催することがあるので、必ずご確認下さい。
アカデミー茗台(めいだい) 7階
住所：東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

参加費

会場参加・Zoom参加


特別早割
1870円		 募集開始から
2週間の申込
通常参加費
2090円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2310円		 開催1週間前を
過ぎての申込

開催直後5日間の録画配信


通常参加費
2530円		 開催1週間前
までの申込
直前料金
2750円		 開催1週間前を
過ぎての申込

みなさんのご参加をお待ちしています！

参加費前払制につき、下記の重要事項を必ずご確認下さい。
申込〜当日の流れ、レジュメやZoom接続先のご案内時期、メールを受け取れないトラブルに備えたメルマガ・SNSへの登録、キャンセル時に返金がないこと、参加形態の変更に制約があること、などをご説明しています。

ご不明点があれば、こちらからお問い合わせください

重要事項の最終更新：2024/7/3

 


※2024/6/4以降は、お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※「開催直後5日間の録画配信」の視聴はできず、自動振替も行っていません。
※開催日の2日前まで申込を受付中（定員に余裕がある場合に限ります）
※銀行振り込みをご希望の方はこちら

 


※2024/6/4以降は、お支払いの際にYahoo!JAPAN IDでのログインが必要です。詳しくはこちら。
※録画配信で申し込まれた場合は、会場参加、Zoom参加はできません。
※開催日の翌日まで申込を受け付けています。
※銀行振り込みをご希望の方はこちら

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 10/20(日) 顧客が安心できる住まい提案を、ライフプランソフトで実践！
  • 10/20(日) 改正が続く小規模宅地等の特例、事例で学びを深めよう！
  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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