顧客満足度を高めるFP実務勉強会
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ライフプランソフトを使いこなすFPのための質問会・情報交換会

開催日時

2019/8/26(月) 19:00開始〜21:00終了予定

勉強会の目的、内容

今回は、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher Systemというライフプランソフト(以下、当ソフト)を活用している方、今後活用していきたい方向けの内容です。

キャッシュフロー表を簡単に作成するなど、FP相談業務をサポートするのが、ライフプランソフトです。
相談者一人一人の収支、保有資産、将来人生設計を考慮して、将来のお金がどうなるかをシミュレーションし、課題の発見、改善提案に役立てられるソフトです。

当ソフトをご利用の方から、次のようなお声をよくいただいています。

FP相談の内容も多様化しているので、どのようにライフプランソフトを活用すればよいかで悩む場面も増えています。
そこで今回の勉強会では、皆さんからの疑問・質問・ご要望に、FP業務に強い当ソフト開発者がその場で解決提案をしていきます。

今回は、どちらかと言えばライフプランソフトを活用し始めている方向けの内容で、これまでの勉強会で取り上げてこなかった、一歩レベルの高い内容も取り扱います。
当ソフトの利用者を想定した内容ですが、これから当ソフトを積極活用したいという方の参加も歓迎です。
今後のFP相談で役立つノウハウがたくさん得られますよ!
他のFPの、ライフプランソフト活用ノウハウも学べる機会ともなります。

参加申込者には、開催1週間前に、ご質問を受け付けるメールをお送りします。
皆さんからいただいたご質問メールと、当日参加者からのご質問に、お答えしながら当日は進行していきます。

今回は、勉強会の終了後に懇親会も行います。
ライフプランソフトという共通点で、FP同士で情報交換も行いましょう!
(勉強会終了後に、参加者を募ってお店に行きます)

皆様のご参加を、お待ちしています!


この勉強会の参加メリット:

◎ ライフプランソフトでFP相談の質と満足度を高めるノウハウを多数紹介!

参加者の方のご質問に対して、当ソフトのどの機能を使って、どのように相談者の課題を解決すればよいのかをプロジェクターで投影し、実演します。
相談者一人一人の個別のライフプランをくみ取り、精度高く家計分析やシミュレーションを行いたい、という皆さんを積極的に支援しますので、FP相談の質と満足度を高めるノウハウを学べます!

◎ 「そんな便利な機能があったのか!」という新しい発見がある!

FPの皆さんからのご質問にお答えする中で、「そんな便利な機能があったのか!」と驚かれることも多くあります。
当ソフトは頻繁にバージョンアップし、次々と新機能が搭載されています。
それら新機能はすべて、ご利用のFPの方からの課題・要望にお答えしてきた結果です。
FP相談で活用できる機能を、あますところなくお伝えしますので、FP相談業務に役立てて下さい!

◎ ライフプランソフトでFP相談の効率化を実現!

皆さんからのご質問をもとに、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロのFPとして効果の高い家計改善・FP相談ができるようになります
FP相談の効率化、相談者の納得感を向上させる方法も、積極的にご紹介します!

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトはOSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合い、価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させることができます!

 

ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

開催内容に関する補足

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部の「過去の開催履歴」からご覧いただけます。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気も分かります。

参加対象者

家計の見直しや家計改善にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

終了後に「FPビジネスが進展する懇親会」も行います

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は1000円〜2000円くらいです。
集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会から新しい仕事につながった、資格に合格した、課題が解決した、という方もいますよ。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供しています。もちろん相談料は無料!
この貴重な懇親会にも、ぜひご参加ください!

なお、新型コロナウイルス感染防止対策も取って、実施をしています。

 

開催場所、参加費等

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

 

開催報告

ライフプランソフト(家計シミュレーションソフト)Financial Teacher Systemする皆さんからのご質問に、お答えすることを中心にして進行をいたしました。

「こういう時には、どう操作すればいいの?」というご質問が多く寄せられましたが、「実はすでにあるこの機能を使うといいよ」という回答が多くありました。
ソフトも多機能化しバージョンアップを続けているので、新機能の存在を必ずしも全員が認識しているわけではないことを、開発者としても把握しました。便利な機能はどんどんご紹介をしていかなければと思いました。

また、あまり一般的ではないと思われる事情のケースについての質問や、参加されたFPの方の事業のやり方に合わせてソフトを使う方法など、いろいろな観点でもご質問をいただき、それらに全て回答をしていきました。

ライフプランソフトの入門・初級的な勉強会もたびたび開催してきましたが、利用されている方ならではの深いご質問が多くあったかいとなりました。
入門的勉強会と、使いこなしている中上級者向け勉強会も並行して、ソフト利用者の声にお応えしながら今後も開催していこうと思っています!

 

 

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