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ポートフォリオ理論の本質を学び、低リスク高リターンな国際分散投資を目指そう

開催日時

2019/9/22(日) 10:00開始〜16:30終了予定

勉強会の目的、内容

日本国民にとって、長期の国際分散投資が重要と言われています。
それを支えているのが、ノーベル経済学賞も受賞したポートフォリオ理論です。
この理論の概要を知っている人は多いですが、今回はこのポートフォリオ理論そのものを体系的に学び、最終的には低リスク高リターンのポートフォリオを構築する方法を習得していきます。
もちろん、資産運用アドバイスでのご提案、情報提供でも役立つ有益な学びが得られる内容です。

ポートフォリオ理論を深く理解することで、複数資産へ分散投資をしたときのリターン・リスク・相関係数を簡単に計算できるようになります。
実際のマーケットデータを使って、一人一人のリスク許容度に応じて、どの資産をどの割合で分散投資すればよいかも計算できるようになります。

しかもそれを、YahooファイナンスとExcelを使って、誰でも無料で行える方法もご紹介します。
Excelを使って、自分でポートフォリオの計算・分析シートを作る実習もあります。
(パソコンを持ち込めない方は、当日は投影画面と紙資料で学び、自宅で実習を行えます)

実習で学んだことを活かせば、以後は自分の力だけで、低リスク高リターンのポートフォリオを構築できるようになります。
ご自身の資産運用で役立つことはもちろん、お客様への資産運用のアドバイスに深みと納得感を一段高くもたせられるようになりますよ!

この勉強会の参加メリット:

◎ ポートフォリオ理論の真の意味を理解できる!

ノーベル経済学賞を受賞した「現代ポートフォリオ理論」の本質を学びますが、

を明確にし、理解を深めていきます。

当日の講師は、ポートフォリオ理論を用いた資産運用シミュレーションシステムを開発したり、証券理論をFPや金融機関の担当者に教える業務もしており、そのノウハウもたくさんお届けします。
ポートフォリオ理論は高度な数学によって成り立っていますが、中学校レベルの数学知識と電卓があれば理解できるよう、わかりやすく説明しますのでご安心ください!

◎ 低リスク高リターンなポートフォリオを構築する方法が分かる!

を、Excelを使った簡単な方法でご紹介します。
この方法を使えば、複数のポートフォリオを比較検討し、優劣をつけることができます。
メディアや専門家が良いというポートフォリオが、本当に優れたものかを自分自身で検証もできます。

低リスク高リターンのポートフォリオを自分で構築できるようになることが、この勉強会のゴールです。

◎ ExcelとYahooファイナンスで、無料で実現する実習付き!

Yahooファイナンスで表示されている株価やインデックスデータをExcelに取り込み、簡単な関数を組み込んでポートフォリオの計算・構築を行う実習も用意しています。
実習ではスタッフがしっかりサポートいたします。疑問も当日に解消できますので、ご安心ください!

Excelさえあれば無料でできるので、専門の情報源に頼る必要もなく、高額なポートフォリオ支援ツールも買わなくて済みます。

なお、会場にパソコンを持参できない方には、実習の様子をプロジェクターで投影してご紹介しますし、紙資料も配布するので自宅に帰ってから実習を行えます。

◎ FP1級〜3級、CFP、証券アナリスト資格の出題範囲もカバー

FP1級〜3級、CFP、証券アナリスト資格で出題される、ポートフォリオ理論の出題範囲もカバーしています。
ポートフォリオ理論や分散投資に関する問題が出題されても、しっかり得点できますよ!

◎ 自分の資産運用とFP業務に役立てられる

ポートフォリオ理論そのものを実習を通してわかりやすく学び、実際の資産運用に応用できる機会は、たいへん貴重です!
自分の資産運用に役立つのはもちろん、FPとしてお客様への資産運用相談の質も高められます。

 

皆様のお越しを、お待ちしています!

いつものように、参加者同士で楽しく学べる雰囲気で進めます。
資産運用に強くなりたい皆様のご参加を、お待ちしております!

 

開催内容に関する補足

前回の内容とほぼ同じです

今回の内容は、2019年2月11日(月・祝)に開催した「ポートフォリオ理論の本質を学び、低リスク高リターンな国際分散投資を実現しよう」と、ほぼ同じ内容となります。
一部内容を改訂しており、解説も丁寧に進めていきます。

 

当日に学ぶ内容

第一部:リターンと統計学

第二部:リスク

第三部:ポートフォリオ理論 基礎編

第四部:相関係数

第五部:ポートフォリオ理論 実践編

 

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
ポートフォリオ理論、ファイナンス理論をご存じない方でも分かりやすく説明しますので、前提となる数学知識は不要です。

Excelを使った実習について

Excelがインストールされたパソコンを持参でき、インターネット接続環境を用意できる方

当日会場でExcelを使った実習に参加できます。
YahooファイナンスのデータをExcelに取り込む実習も、同時に行えます。

Excelがインストールされたパソコンを持参できるが、インターネット接続環境を用意できない方

当日会場でExcelを使った実習に参加できます。
インターネットに接続できなくても行える実習が大半ですので、その実習に取り組んでいただけます。

パソコンを持参できない方

スタッフがExcelを操作する様子をプロジェクターで投影します。それをご覧いただきながら学べます。紙の資料もお渡ししますので、自宅に帰ってからじっくり実習できます。

実習に関する補足

インターネット接続環境は会場では用意がございませんので、必要な場合は各自でご用意下さい。
実習中にわからないことがあれば、スタッフに質問して、解消することができます。

FP1級・CFP・証券アナリストの学習範囲をカバー

FP3級〜1級・CFP・証券アナリストの資格試験で出題される、証券ポートフォリオに関する問題は、この勉強会でカバーできます。
試験対策テキストには書かれていないことも専門的にわかりやすく学べ、難しい金融分野の得点アップにつなげることができます。例えば、ここを押して表示される問題を、すらすら解くことができるようになります。

40分程度のお昼休みがあります

12時〜13時ごろの間で、昼食を兼ねたお昼休みがあります。
なお、昼食時間が短いことから、事前の昼食購入&持参にご協力をお願いします。

お昼ご飯を食べきれなかった場合は、しばらくの間、ランチセミナー(ランチセッション)のように飲食しながら話を聞いたり、実習できる雰囲気で進めていきます。

 

勉強会の終了後に懇親会を行います

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、費用は1000円〜2000円くらいです。
毎回、FPビジネスを進展させるアイデアやノウハウがたくさん飛び出し、FP事業に有益な情報が得られる貴重な機会です。
勉強会スタッフがもつFPビジネスのノウハウも、惜しみなくお話しています!ぜひ懇親会にもお越しください!

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー音羽 3階
住所:東京都文京区大塚5‐40‐15
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前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

 

参加費

5000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

ノートや筆記用具はご持参ください。
勉強会中に計算をする場面がありますので、電卓もお持ちください。

Excelがインストールされたパソコンをお持ちの方は、ぜひご持参ください。会場でExcelを使った実習にチャレンジすることができます。
その際、電源延長コード(3口タップなど)もご持参ください。
コンセントの数が限られているため、パソコンのACアダプタをコンセントには直接挿せないルールにしておりますので、ご協力をお願いいたします。

会場ではインターネット接続環境は用意しておりませんので、必要な方は各自でご準備をお願いします。

その他

勉強会参加に関するQ&A

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

その他

 


開始2時間前まで、参加申し込みを受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

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