ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ

開催日時

2019/12/7(土)　10:30開始〜12:30終了予定

• 開始20分前から入室できます。それまでは会場に入ることができません。
• 開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。
• 遅れて参加の場合は、直接会場のドアを開けてご入室ください。

勉強会の目的、内容

ライフプランニング支援ソフト「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」は、どなたでも本格的なライフプランニングを行えるフリーソフトとして、当勉強会スタッフが開発・提供しています。
複雑なキャッシュフロー表も簡単に作成でき、数千人のFPの皆さんにご利用いただいています。

FPの皆さんからのご要望を、毎週のバージョンアップで積極的に反映しています。
この半年間で、数多くのバージョンアップを行いました。しかし、その変化を追い切れず、どのような機能が増えたのか知りたい、FP業務でどのように活用できるかも知りたい、という声もたくさんいただいています。

そこで前半では、過去半年間でバージョンアップした機能を中心に解説します。
お客様のどのような課題を解決するために作られたのか、新機能でどのような新しいコンサルティングが可能になったのかを、解説します。
過去の勉強会では説明していない、新しい内容がたくさん含まれています。
ライフプランシミュレーションを効率よく精度高く行うコツも、お伝えします。

勉強会の後半では、来年以降のバージョンアップと開発の方針についてご説明します。
来年以降は、利用者一人一人ごとに画面の構成を変化させられるソフトにすることを検討しています。
これは、日本全国でライフプランニングを取り巻く状況が大きく変わってきたこと、またFPのコンサルティング形態も多様化していることへ対応していくためにも、検討している方針です。
その方針をお話するとともに、座談会の要領で皆さんからのご意見・ご質問も伺います。皆さんのライフプランニング業務をより一層強化できるソフトのあり方についても議論しながら、検討したいと考えています。

以上のように、ライフプランソフトを活用して、お客様の課題解決につなげていきたい方は、ぜひご参加くださいね！
皆さんのお越しを、お待ちしています！

開催内容に関する補足

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

• ライフプランシミュレーションソフトの活用勉強会で提案力強化も！

今回の勉強会で紹介予定の内容（仮）

• ねんきん定期便を使った年金シミュレーション
• さらに柔軟になった、教育費の設定機能
• プランニング全体設定
• 定期収入/定期支出、臨時収入/臨時支出
• シミュレーションの期間の設定方法と、注意事項
• 1年ごとに年収を設定する機能の活用ポイント
• さまざまな企業年金や退職金の設定方式と、税制
• ヘルプボタンの使い方
• キャッシュフロー表の内部構造を確認したり、内訳金額を表示する方法

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

開催場所、参加費等

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

 

 

開催報告

ライフプランソフトに興味ご関心をお持ちの方に、お集まりいただきました。

前半では、新機能についてご紹介するとともに、機能開発を要望されたFPの方の業務上の課題や顧客への思いについてもご紹介いたしました。
ライフプランソフトをどのように活用するかのグループワークも実施しました。

後半では、FPではなく一般利用者側のライフプランに対する思いやニーズについてご紹介しました。
また、来年以降の当ソフトの方向性として、お金の不安を抱える一般の方に対するアプローチを強め、一般向けのライフプラン診断勉強会の企画、また一般ユーザーとFPユーザーをつなぐ企画も検討していきます。

来年以降は、使う人によって画面や機能が違うソフトとして開発を進めていく方針もご紹介をしました。
当ソフトが目指すところは、「1億2000万人のお金の課題解決」ですので、それに向けて来年からも活動を続けていきますし、FPユーザーの皆様をしっかりサポートできるツールとして開発も続けていきます。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

 

 

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