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ライフプランソフトで、将来も安心できる住宅購入プランを立てよう

開催日時

2019/10/10(日) 19:00開始〜21:00終了予定

 

勉強会の目的、内容

住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

住まいにかかる費用は、人生の中でも大きな比率を占めるものです。
誰しも、住宅購入で失敗したくはありません。だからこそ、FPに住まいの相談を行うケースも多くあります。

そこで今回の勉強会では、これらの不安をしっかり解決して、住まい購入後の資金繰りまで考慮した住宅購入プランの立て方を学びます。
さらに、当勉強会スタッフが開発している無料のライフプランソフトを活用して、将来の家計をシミュレーションしながら、納得感をもって住まいの相談を進める方法もご紹介します。

ご自身の住宅購入で役立つことはもちろん、FPの方にとっては、住まいの相談業務を精度高く効率よく行えるようになります!
相談事例を使ったグループワークも取り入れます。信頼感ある住宅購入プランを立てるためのノウハウを、深く楽しく学べます!

ライフプランソフトに関して、初級〜中級レベルの内容です。
敷居は低くしてありますので、皆様のご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

この勉強会の参加メリット

◎ プロのFPのノウハウを学びながら、住まいの資金計画を立てられる!

住宅購入の相談に乗っているFPのノウハウを学べます。
ライフプランソフトの開発者が自ら、ソフトを活用して住まいのプランニングを行う様子をプロジェクターで投影します。
それを見れば、皆さんもプロのFPのノウハウを学べ、住まいの資金計画を自分で立てられるようになります!

◎ 住宅購入に関する様々な検討が簡単にできる!

変動金利と固定金利の違い、住宅ローンの返済は無理なく行えるのか、住宅購入後に貯蓄が底を尽きないか、繰上げ返済をするとメリットとデメリットどちらが大きいか、などを簡単に分析できます。
このような検討をコンピュータ上で何度もシミュレーションできるため、後で失敗しない住宅購入に活用できます。

◎ ライフプランソフトを使いこなせ、将来の人生設計に役立つ!

当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩なシミュレーションが可能です。
しかし、使いこなすのは若干難しいところもあります。
そこで、ソフト開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
ソフトを使いこなせるようになれば、相談者の人生設計(ライフプラン)の作成とサポートの質を高められます!
相談者に将来のお金を見通すことができ、損をしない人生を歩んでいただけるようになります!
(ライフプランソフト初級〜中級程度の内容です)

◎ 将来の家計に問題があっても、解決できるようになる!

家計をシミュレーションした結果、住宅購入後の数年後・数十年後に貯蓄が底を尽きることがわかってしまうことも。
でも、そうなっても大丈夫!
お金の課題を解決する複数の方法を学べるので、問題をしっかり解決できるようになります!

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
お客様からの住まいの相談に乗る方を参加者層として設定していますが(ファイナンシャルプランナーや住まいのアドバイザーなど)、これからご自身の住宅購入・住み換え等をご検討の方など、どなたでもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

以前の開催の様子

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

終了後に「FPビジネスが発展する懇親会」も行います

※2019年以前の懇親会の様子です。

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

会場近くのお店で2時間程度、懇親会も行います。自由参加で、参加費は500円〜2000円くらいです。
※新型コロナウイルス感染防止対策も取って、実施をしています。

集客・売上アップ・顧客満足度向上など、FPビジネスに関するたくさんの情報交換が行われています!
この懇親会から新しい仕事につながった、資格に合格した、課題が解決した、という方もいます。
勉強会スタッフも、FPビジネスのノウハウを惜しみなく提供しています。もちろん相談料は無料です!

【重要】新型コロナウイルスの影響により、懇親会の中止や、飲食を伴わない場所での実施を、当日に判断する場合があります。あらかじめご了承ください。

開催場所、参加費等

新宿区 戸塚地域センター 5階
住所:東京都新宿区高田馬場2-18-1

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

アクセス

東京メトロ東西線・JR山手線・西武新宿線 高田馬場から徒歩2分

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

 

開催報告

住宅購入に関する相談を受けたときに、ライフプランソフトを活用しながらどのように提案を行っていくかを模擬事例を使って体験しながら、学んでいただきました。
毎月の返済額がどれくらいになるかを判断したり、住宅購入後に家計破綻にならないかなど、いろいろな観点で家計の分析や提案に役立てられることもお伝えをいたしました。

提案を行うグループワークでは、他の方の考えがとても参考になった、住宅相談経験者のノウハウを学べた、異業種の方の発想に新たな気付きがあった、などの声が出ていましたね。
相談ケースも多様化していますので、いろいろな提案のネタを持っておくことで、相談の質を引き上げることができますよ。
本日の学びが、今後のFP活動の参考になりましたら幸いです。

 
終了後、少人数ではありましたが懇親会も開催しました。
保険の業界でキャリアを積まれた方が多く、保険業界の今の昔の違い(お客様への向き合い方、業務で求められるスキルなど)、同一労働同一賃金による生涯の賃金カーブの変化、会社が違えば営業スタイルも変わること、などの話題が出ました。
昔の自分と今の自分を見比べながら、将来へのキャリアプランをあげくきっかけにもなった懇親会となりました。

 

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう!


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!


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