FPスキル実践活用勉強会
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ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ

開催日時

2019/6/30(日) 10:30開始〜12:30終了予定

勉強会の目的、内容

FP向けライフプランニング支援ソフトである「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」は、利用者であるFPの皆さんのご要望を反映しながら、定期的にバージョンアップをしています。
(このソフトは当勉強会スタッフが無料で開発・提供しているもので、ソフトの詳細は後述しています)

今回は、直近のバージョンアップで追加した新機能を中心に取り上げ、その活用法やFP相談での使いどころを紹介します。
下記の中から開発が完了したものを中心に、勉強会では取り上げる予定です。

ねんきん定期便による年金設定、今までよりさらに柔軟な設定が可能な働き方の登録、保険の死亡保障計算、住宅ローンに関する詳細な設定、資産運用シミュレーションの新機能、など

単に新機能の紹介だけでなく、FPのもとへ訪れる相談者が抱えている心配や課題は何か、それを全国のFPがどのように解決しようとしているのか、そして当ソフト開発者がFPの思いをどのように支援したのか、についてもお話しします。

過去の勉強会では説明していなかった、新しい内容がたくさん含まれています
FP向けソフトの知見を深められる貴重な機会です。ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しください。

 

この勉強会の参加メリットは、下記のとおりです

◎ 顧客ニーズへの向き合い方とFP相談のノウハウが得られる

ソフトを活用してFP相談の効率化と精度向上を考えているFPの方々から、ソフトの開発要望がたくさん寄せられています。
FP相談に持ち込まれた顧客のニーズや課題をご紹介し、FPが行う解決法もご紹介します。
少し時間を取って、参加されたFPの皆さん同士でも、FP相談の質向上を狙いとしたグループワークも行う予定です。

◎ 今までよりも、高精度なFP相談ができるようになる

当ソフトでも実現できなかったことが、新機能の開発により実現可能となりました。
より高精度なFP相談を実現するポイントも、ご紹介します。

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!

当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩な機能があります。
上手に使いこなせば、将来の収入・支出・貯蓄額を、精度高くシミュレーションできます。

使いこなすのに若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロのFPとして効果の高い家計改善・FP相談ができるようになります
設計書も短時間で作れるので、多数の相談に効率よく対応できるようになります!

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトはOSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合い、価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させることができます!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べる良い機会です!

 

ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

開催内容に関する補足

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

どんなソフト?

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。

今後何十年にもわたって収入、支出、貯金残高をシミュレーションし、将来に家計破綻にならないか(貯蓄が底を尽きないか)を把握できます。
将来の年収、賃貸・持ち家などの住まい費用、住宅ローン、子供の教育費、毎月の家計支出、老後の年金、生命保険や個人年金、資産運用や確定拠出年金、不測の出費など、多岐にわたって考慮して、将来の家計を予測する機能が豊富にあります。

キャッシュフロー表を自動作成できるのはもちろん、家計分析結果をまとめた詳しいレポートも自動で作成してくれます。

一人一人の家計事情を的確に考慮できる

世間の平均収入・平均支出を当てはめるばかりではなく、一人一人の収入と支出を細かく反映した高精度なシミュレーションを行えるのが特徴です。
次のようなお金の相談現場でも活用されています。

今のまま行けば将来どうなるのかをチェックできますし、今後に●●したらどれくらい家計が改善するのか、まで確認できる優れたソフトです。

毎週バージョンアップし、皆さんのFP業務を効率化できるソフト

複雑で高精度なキャッシュフロー表も短時間で作れるので、FP業務も効率化できます。
多数のFPのご意見ご要望を反映し、金融機関向けの高度な機能も搭載。多くのFPのノウハウが詰まったソフトです。
事業者FPを含め、どなたでも無料で使えるフリーソフトです。
下記URLから、どなたでもご利用いただけます。

 

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

参加対象者

家計の見直しや家計改善にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

ショートトークの希望者は、申込時にご記入ください

2019年より、参加者間の交流を深めることを目的に、勉強会中に5分ほどショートトークの時間を設けます。
ショートトークの詳細は、こちらをご覧ください
希望される方は、参加申込ページに、その旨ご記入をお願いします。

 

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー茗台(アカデミーめいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

アクセス

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

 

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

勉強会参加に関するQ&A

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

その他

 


開始2時間前まで、参加申し込みを受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に役立つfacebook上のグループです。

 


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