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ライフプランソフトの新機能紹介と、FP相談での使いどころ

開催日時

2019/6/30(日) 10:30開始〜12:30終了予定

勉強会の目的、内容

FP向けライフプランニング支援ソフトである「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」は、利用者であるFPの皆さんのご要望を反映しながら、定期的にバージョンアップをしています。
(このソフトは当勉強会スタッフが無料で開発・提供しているもので、ソフトの詳細は後述しています)

定期的に開催している、当ライフプランソフトに関する勉強会です。
今回は、全体的な使い方を簡単に説明した後、過去半年間のバージョンアップで追加した、下記の新機能を中心に紹介します。

単に新機能の紹介だけでなく、相談者が抱える不安や課題に、全国のFPがどのように解決に取り組もうとしているのか、そして当ソフト開発者がFPの思いをどのように支援しているか、についてもお話しします。

過去の勉強会では説明していなかった、新しい内容がたくさん含まれています
FP向けソフトの知見を深められる貴重な機会です。ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しください。

 

この勉強会の参加メリットは、下記のとおりです

◎ 顧客ニーズへの向き合い方とFP相談のノウハウが得られる

ソフトを活用してFP相談の効率化と精度向上を考えているFPの方々から、ソフトの開発要望がたくさん寄せられています。
FP相談に持ち込まれた顧客のニーズや課題をご紹介し、FPが行う解決法もご紹介します。
少し時間を取って、参加されたFPの皆さん同士でも、FP相談の質向上を狙いとしたグループワークも行う予定です。

◎ 今までよりも、高精度なFP相談ができるようになる

当ソフトでも実現できなかったことが、新機能の開発により実現可能となりました。
より高精度なFP相談を実現するポイントも、ご紹介します。

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!

当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩な機能があります。
上手に使いこなせば、将来の収入・支出・貯蓄額を、精度高くシミュレーションできます。

使いこなすのに若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロのFPとして効果の高い家計改善・FP相談ができるようになります
設計書も短時間で作れるので、多数の相談に効率よく対応できるようになります!

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトはOSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合い、価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させることができます!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べる良い機会です!

 

ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

開催内容に関する補足

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

どんなソフト?

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。

今後何十年にもわたって収入、支出、貯金残高をシミュレーションし、将来に家計破綻にならないか(貯蓄が底を尽きないか)を把握できます。
将来の年収、賃貸・持ち家などの住まい費用、住宅ローン、子供の教育費、毎月の家計支出、老後の年金、生命保険や個人年金、資産運用や確定拠出年金、不測の出費など、多岐にわたって考慮して、将来の家計を予測する機能が豊富にあります。

キャッシュフロー表を自動作成できるのはもちろん、家計分析結果をまとめた詳しいレポートも自動で作成してくれます。

一人一人の家計事情を的確に考慮できる

世間の平均収入・平均支出を当てはめるばかりではなく、一人一人の収入と支出を細かく反映した高精度なシミュレーションを行えるのが特徴です。
次のようなお金の相談現場でも活用されています。

今のまま行けば将来どうなるのかをチェックできますし、今後に●●したらどれくらい家計が改善するのか、まで確認できる優れたソフトです。

毎週バージョンアップし、皆さんのFP業務を効率化できるソフト

複雑で高精度なキャッシュフロー表も短時間で作れるので、FP業務も効率化できます。
多数のFPのご意見ご要望を反映し、金融機関向けの高度な機能も搭載。多くのFPのノウハウが詰まったソフトです。
事業者FPを含め、どなたでも無料で使えるフリーソフトです。
下記URLから、どなたでもご利用いただけます。

 

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

過去の勉強会の様子はすべて公開しています。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気がよく分かりますよ。
パソコンでご覧の方は画面左側のメニューから、スマホでご覧の方は画面左上のMenuボタンを押してご覧ください。
勉強会の様子(動画でご紹介) のページもご覧ください。

参加対象者

家計の見直しや家計改善にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

ショートトークの希望者は、申込時にご記入ください

2019年より、参加者間の交流を深めることを目的に、勉強会中に5分ほどショートトークの時間を設けます。
ショートトークの詳細は、こちらをご覧ください
希望される方は、参加申込ページに、その旨ご記入をお願いします。

 

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー茗台(アカデミーめいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

アクセス

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

 

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

勉強会参加に関するQ&A

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

その他

 

開催報告

無料で使えるFP向けライフプランソフトの新機能をご紹介しながら、FPのどのようなご要望に基づいて開発したか、そのご要望をどのように解決したか、についても触れながら、お話を進めていきました。

また、最近話題の「老後に2000万円足りない」問題も題材にしてグループワークも行い、FPとしてどのようなアプローチで相談者の課題を解決していくかについても考えていただきました。

今回も多様な参加者にお集まりいただきました。
多数の相談をこなしている方もいれば、これからFP相談に本格着手する方もいらっしゃいました。

ソフトに関するご質問、ご要望もたくさんいただきました。
皆さんの相談業務が多様化している状況でありますが、多様なご相談に対応できるソフトの開発、FPの皆様のお役に立てるソフト開発に、引き続き取り組んでいきます。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

当日のお話でありましたように、定期的に自分の資産状況やお金のチェックできるような仕組みが、あれば良いなあと、いつも思っています。

◆2

昨日はどうもありがとうございました。
これまで、ライフプランソフトはどうも使いづらく、自分でエクセルで作っておりましたが、このソフトはとても細かく設定できるのでぜひ利用させていただこうと思いました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

◆3

今日初めて参加しましたが、とても良かったです。
改めて素晴らしいソフトだと思いました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

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