FPスキル実践活用勉強会
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家計シミュレーションソフトを使いこなし、将来の家計改善に役立てよう

開催日時

2018/11/25(日) 10:30開始〜12:30終了予定

勉強会の目的、内容

今後数十年間にわたって収入、支出、貯蓄額を予測&分析できる、家計シミュレーションソフト(ライフプランニングソフト)の活用法を学びます。
このソフトを使いこなして、将来の家計を簡単に精度高く予測し、家計の課題解決に役立てるコツをつかみましょう!


家計簿をつけていれば、現在の家計状況は分かります。
しかし将来10年後、20年後、60歳になった時、80歳になった時・・・の家計はどう変化するのか、貯蓄はきちんと維持できているかどうかは、なかなか予想がつかないものです。
特に、ローンを組んで家を買うとき、老後年金だけで暮らせるかを考えるときに、気になる人が多いです。予想がつかないために、将来のお金に不安を感じてしまうのです。

逆に言えば、将来のお金がどうなるかが分かれば、この不安は解消できます。
将来の支出金額が分かれば、計画的な貯蓄で支出に備えることができます。
仮に将来、貯蓄が底を尽きる可能性が見えたとしても、その対策を前もって考えて実行すれば、家計の問題を回避できます。

このように、将来のお金を見える化し、課題解決に役立つのが、本日のテーマである家計シミュレーションソフト(ライフプランソフト)なのです。
このソフトを活用すると、将来の収入、支出、貯蓄額を簡単に計算してくれます。
テレビや雑誌で紹介される収入支出の平均値ではなく、一人一人の家計状況を前提にして、精度高く将来を計算できるのです。
さらに家計分析結果を、キャッシュフロー表やレポートとして、わかりやすくまとめてくれる機能もあります。

今回の勉強会では、どなたでも無料で使えるソフトを使って、将来の家計を分析・シミュレーションする方法を学んでいきます。
将来の年収、賃貸・持ち家などの住まい費用、住宅ローン、子供の教育費、毎月の家計支出、老後の年金、生命保険や個人年金、資産運用や確定拠出年金、不測の出費など、多岐にわたって精度高く予測する方法もご説明します。
ソフトをまだ利用していない方にも、使いこなし方を分かりやすくご説明していきます。

この勉強会でご紹介する方法を実践し、お客様のお金の課題を解決しているFP(ファイナンシャルプランナー)もたくさんいます。
皆さんも真似をしていただければ、専門家のノウハウを取り入れて、上手な家計改善を行えますよ!
FPの方にとっては、質の高いお金の課題解決を、多くのお客様に効率よく提供できるスキルが身につきます!

家計シミュレーションソフトを活用して、家計改善スキルを高めたい皆様のご参加を、お待ちしています!

 

開催内容に関する補足・詳細

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

当日の具体的な流れ

当ライフプランソフトを実際に操作して、家計分析・シミュレーションする様子を皆様にご覧いただきながら、次の流れに沿って進めていきます。

過去の開催の様子

ライフプランソフトを活用して家計分析と課題解決の様子を、プロジェクターで投影してご紹介します。

参加対象者

家計の見直しや家計改善にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でもご参加いただけます。

※参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

 

開催場所、参加費等

開催場所

豊島区 雑司ヶ谷地域文化創造館 1階
住所:東京都豊島区雑司が谷3-1-7

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

電車でのアクセス

東京メトロ副都心線 雑司が谷駅から直結

 

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ライフプランソフトの利用登録を済ませたうえで(無料です)、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら実際にソフトを操作していただくこともできます。
会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

勉強会参加に関するQ&A

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

その他

 

開催報告

今回の勉強会では、一人一人の状況をくみ取って、精度高く将来の家計をシミュレーションし、分析と改善を行う方法をご紹介しました。
自分自身の家計改善を目的に来られた方は、これからのお金のことをもっと真剣に考えようと思った、とお話をいただきました。
ファイナンシャルプランナーの方からは、もっと活用して業務でも役立てていきたいという声もいただきました。

さらに、追加の機能要望をいただいたり、ある状況をシミュレーションするにはどうすればよいかという積極的なご質問もいただきました。
多くの方の声をもとに開発を進めているソフトですので、皆さんのご要望を反映しながら、開発を継続していきたいと思っています。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

昨日は大変有意義な勉強会に参加させて頂き、本当にありがとうございました。
さっそく自分の家計シミュレーションしてみようと思いました。

私はまだFPとして仕事を始めていないのですが、グループワークでまわりの方とお話させて頂くことで気付く点や知らなかったことを知ることができたことがとても良かったです。

住宅以外でローンを組むようなもの(自動車等)のシミュレーションはどうしたらいいのかが気になりました。
このご時世なのであまり需要はないのかもしれず、昨日は質問できませんでしたのでここで書かせて頂きました。

是非また勉強会に参加させて頂きたいと思っております。 ありがとうございました。

◆2

昨日はありがとうございました。
FP2級の資格は取得したものの、実務経験がないために生かすことができずにおりましたが、ソフトを使いこなすことで実務にも生かせそうな気がしております。

また、あのような交流の場を設けて頂けるとFPとして実務に取り組んでおられる方の生の声としてあのソフトの使い勝手の良さをお聞きできたので、より信頼感が増しました。

ぜひまた参加させて頂ければと思っております。今後ともよろしくお願い致します。

◆3

昨日は有意義な勉強会ありがとうございました。
大変勉強になり、今後使いこなしていきたいと考えています。

以下、(参考になるかどうかわかりませんが)ざっくばらんな感想です。

◆4

最近、こちらの勉強会の存在を知り、何度か参加させて頂きております。家計シュミレーションソフトの素晴らしさに感動しております。

日本FP協会のソフトは、簡易版は簡易過ぎですし、有料のソフトは高額で、自分のシュミレーションの為に購入するのに二の足を踏みます。
年末時間が出来るので、まずは、自分の家計シュミレーションをしてみようと思っております。

いずれ、セカンドキャリアとして、FP相談が出来たら嬉しいと思い勉強を再開しました。
仕事がFPとは全く関係ない業種・業務なので、守備範囲の広いFP相談業務は夢のまた夢のような状況ですが、諦めずに自分の身の回りの困っている人に少しでもお役に立てればと思っております。

これからも参加させて頂きたいと思っております。
今後共どうぞ宜しくお願い致します。

◆5

勉強会ありがとうございました。
色々細かく設定できることがわかり有意義でした。
早速自分のシミュレーションをやってみました。
今度は是非、アウトプットの見方や家計改善の具体策についてもお聞きしたいなと思います。
宜しくお願い致します。

◆6

シュミレーションソフトは試験勉強の時に知りましたが、どういうものか、使いやすいのかがわからないため、登録に躊躇していました。
今回の勉強会で使ってみようかと思います。

講義で知ったのは一から作ると大変なライププランが手軽にできること、必要なデータを入力するだけで反映されるのはとても手軽で余分な時間をかけなくてすみます。

色々な方に出会えるのでとてもいい刺激になります。FPの方も参加しているため、実際の仕事振りを聞くことができました

今後も機会があればまた参加したいです。どうもありがとうございました

 

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