顧客満足度を高めるFP実務勉強会
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ライフプランソフトを活用し、上手な保険見直しを実現しよう

開催日時

2019/5/30(木) 19:00開始〜21:00終了予定

勉強会の目的、内容

ライフプランソフト(ライフプランニングに特化したFP専門ソフト)を活用し、下記の内容を具体的に学べる内容です。

テレビや雑誌では、保険の見直しについて情報があふれていますが、必ずしも一人一人に適した情報とは限りません。
本来は、家計状況と保険に対する意向を個別に把握し、死亡保障額を見積もる必要がありますが、ここまで行うのは大変で手間もかかります。
そこでライフプランソフトを活用し、保険設計と家計見直しを同時に行い、保険の提案から実行支援まで効率よく精度高く行える方法をご紹介します。

勉強会で紹介するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供を行っている「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
(このソフトの詳細は後述しています)

保険相談を実践しているFPのノウハウも取り入れた内容です。
自分自身の保険見直しで役立つのはもちろん、知人やお客様の保険の見直しでも大いに役立ちます!
FP向けソフトの知見を深められる貴重な機会です。ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しください。

 

この勉強会の参加メリット

◎ 保険の入り過ぎと、保険不足を避け、最小限の保険を設計できる!

保険に入りすぎると、毎月の保険料が高くなり、日々の生活を圧迫します。
逆に保険が不足していると、万が一の家族の死亡やケガの場合に、生活資金を確保できなくなります。

この両方に陥らないよう、過不足のない必要最小限の保険を把握するための方法を学べます。
家計改善と保険見直しを両立しながら、相談者に喜んでいただける提案方法を理解することができます!

◎ キャッシュフロー表も使い、一人一人の最適な保険提案につなげられる!

最適な保険の理解・保険の見直しを、ライフプランニングやキャッシュフロー表を使いながら実現する方法を学べます。
世間の平均で判断するのではなく、ネット上のありふれた情報で判断するのでもありません。
一人一人の家計状況を考慮して、適切に保険を見積もる方法を、ご紹介します。

◎ 将来の家計に問題があっても、解決できるようになる!

家計シミュレーションの結果、保険の過不足があることが分かってしまうことも。
でも、そうなっても大丈夫!
その問題を解決する複数の方法を学べるので、早期の問題解決を実現できます!

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!

当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩な機能があります。
上手に使いこなせば、将来の収入・支出・貯蓄額を、精度高くシミュレーションできます。

使いこなすのに若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
また、そのコツは保険相談の専門家も行っている方法でもあります。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロのFPとして効果の高い家計改善と保険見直しができるようになります
設計書も短時間で作れるので、多数の相談に効率よく対応できるようになります!

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトはOSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合い、価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させることができます!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べる良い機会です!

 

皆様のご参加を、お待ちしています!

 

開催内容に関する補足

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

過去の勉強会の様子はすべて公開しています。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気がよく分かりますよ。
パソコンでご覧の方は画面左側のメニューから、スマホでご覧の方は画面左上のMenuボタンを押してご覧ください。
勉強会の様子(動画でご紹介) のページもご覧ください。

参加対象者

家計の見直しや家計改善にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

 

開催場所、参加費等

開催場所

若松地域センター 2階 第1集会室
住所:〒162-0056 東京都新宿区若松町12-6
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前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

地下鉄 都営大江戸線 若松河田駅から徒歩1分

 

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

勉強会参加に関するご注意点とお願い

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

 

 

開催報告

ライフプランの専門ソフトを使いながら、キャッシュフロー表を作ったり、提案しようとしている家計の改善案の効果を確認したり、保険見直しの実践方法を学ぶ内容で進めました。

勉強会で扱った内容は、保険見直しの現場でも使われている方法であり、IT技術を活用して効率よく行うためのノウハウを交えたものでした。
FP相談に必要な作業をあれこれ手作業で行うよりも、ITに任せられるところはITに任せて、相談者の課題解決に専念することの大切さも、お話させていただきました。

また、FP相談の現場での失敗事例や、「木を見て森を見ず」になってしまいがちな点もご紹介をしました。私自身、多くのお金の相談現場の課題解決に向き合っていますが、お金の知識をいくら高めても、相談者の満足や信頼を勝ち取れないこともあります。
相談に向き合うときの姿勢や取り組み方についても、参考にしていただければと思います。

グループワークでは、参加者の皆さんの知見を出し合いながら、相談事例に対する解決方法を考えていただきました。
周りの方の知見も学びになったと思いますし、自分のあたりまえが他人にとっては価値ある情報であることもあります。

グループワークも交えて、楽しく学ぶスタイルで、今後の勉強会も運営を続けていきたいと思っています。

 

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