FPスキル実践活用勉強会
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ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう

開催日時

2019/7/28(日) 10:30開始〜12:30終了予定

勉強会の目的、内容

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、マネーの専門知識を発揮して相談者の悩みを解決したり、キャッシュフロー表を作って改善提案を行うことが求められます。
そのような業務をサポートするのが、FP向けの専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使いこなすと、簡単な操作で、下記のようなキャッシュフロー表や貯金額の推移グラフを作成でき、説得力と納得感のあるFP相談を行えるようになります。

今回は、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System というライフプランソフト(以下、当ソフト)を使用します。
当ソフトでFP相談業務を効率的に進めるノウハウを紹介しながら、相談者の現状分析から改善提案を行うところまでを会場で実演します。
ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収して、FP相談の質と満足度を高めていきましょう!

老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、ライフプランに関わるいろいろな悩みを持つ相談者からの依頼を受けて、解決していくワークも含まれています。
FPとしてどのような課題解決の提案をすべきか、他の参加者と議論しながら知恵を出し合うグループワークの時間もあります。
楽しみながらも、FP実務で役立つ学びがたくさん得られますよ!

 

この勉強会の参加メリット:

◎ ライフプランソフトで、FP相談の質と満足度を高められる!

当ソフトのどの機能を使って、どのように相談者の課題を解決すればよいのかをプロジェクターで投影し、実演します。
その過程で、相談者一人一人の個別のライフプランをくみ取り、精度高く家計分析を行う方法もご紹介します。
皆さんはその様子を見ながら、FP相談の質と満足度を高めるノウハウを学べます!

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!

当ソフトはフリーソフトでありながら、数千人のプロのFPも使用するほど多彩な機能があります。
上手に使いこなせば、将来の収入・支出・貯蓄額を、精度高くシミュレーションできます。

使いこなすのに若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロのFPとして効果の高い家計改善・FP相談ができるようになります
設計書も短時間で作れるので、多数の相談に効率よく対応できるようになります!

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトはOSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合い、価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させることができます!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べる良い機会です!

 

ライフプランソフトを使いこなし、多様なFP相談で役立てるためのノウハウが得られる内容です。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 

開催内容に関する補足

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランソフト)

どんなソフト?

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。

今後何十年にもわたって収入、支出、貯金残高をシミュレーションし、将来に家計破綻にならないか(貯蓄が底を尽きないか)を把握できます。
将来の年収、賃貸・持ち家などの住まい費用、住宅ローン、子供の教育費、毎月の家計支出、老後の年金、生命保険や個人年金、資産運用や確定拠出年金、不測の出費など、多岐にわたって考慮して、将来の家計を予測する機能が豊富にあります。

キャッシュフロー表を自動作成できるのはもちろん、家計分析結果をまとめた詳しいレポートも自動で作成してくれます。

一人一人の家計事情を的確に考慮できる

世間の平均収入・平均支出を当てはめるばかりではなく、一人一人の収入と支出を細かく反映した高精度なシミュレーションを行えるのが特徴です。
次のようなお金の相談現場でも活用されています。

今のまま行けば将来どうなるのかをチェックできますし、今後に●●したらどれくらい家計が改善するのか、まで確認できる優れたソフトです。

毎週バージョンアップし、皆さんのFP業務を効率化できるソフト

複雑で高精度なキャッシュフロー表も短時間で作れるので、FP業務も効率化できます。
多数のFPのご意見ご要望を反映し、金融機関向けの高度な機能も搭載。多くのFPのノウハウが詰まったソフトです。
事業者FPを含め、どなたでも無料で使えるフリーソフトです。
下記URLから、どなたでもご利用いただけます。

 

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

過去の勉強会の様子はすべて公開しています。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気がよく分かりますよ。
パソコンでご覧の方は画面左側のメニューから、スマホでご覧の方は画面左上のMenuボタンを押してご覧ください。
勉強会の様子(動画でご紹介) のページもご覧ください。

参加対象者

家計の見直しや家計改善にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

 

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー茗台(アカデミーめいだい) 7階
住所:東京都文京区春日2-9-5
この地図をGoogleマップで開く

アクセス

東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分

 

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

勉強会参加に関するQ&A

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級〜1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

その他

 

開催報告

どなたでも無料で使えるライフプランソフトFinancial Teacer Systemを使いながら、相談者のライフプランニング支援を、模擬相談事例を使いながら実施していきました。

一人一人の家計事情・人生設計を考慮できないライフプランシミュレーションと、考慮できるライフプランシミュレーションとを比較し、相談者がFPに相談して満足いただくためには、やはり相談者個別の事情もしっかり考慮すべきことの重要性をご説明しました。

提案内容を考えるグループワークでは、グループごとに様々な改善案が飛び出しました。
複数の改善案を用意したうえで面談に臨み、相談者の方にとって望ましい選択を提案していくことの体験ができたと思います。

終了後は有志の方が20分ほど残り、ソフトを使ったプランニングに関する質疑応答の時間をとりました。
皆さんが気になる機能のご説明や、こんな時どう設定すればよいのだろう?という疑問にお答えしていきました。

このソフトの利用は無料なので、ぜひライフプランニングにお役立てください!

 

 

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