ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう

開催日時

2018/7/26（木) 19:00開始～21:00終了予定

開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。
開始20分前から入室できます。それまでは会場に入ることができません。
遅れて参加の場合は、直接会場のドアを開けてご入室ください。

勉強会の目的、内容

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、マネーの専門知識を発揮して相談者の悩みを解決したり、キャッシュフロー表を作って改善提案を行うことが求められます。
そのような業務をサポートするのが、FP向けの専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使いこなすと、簡単な操作で詳細なキャッシュフロー表を短時間で作ることができます。
FP相談を効率よくこなせるようにもなり、相談の質と満足度を高めることができます。

そこで今回は、当勉強会のスタッフが開発と提供を行っている Financial Teacher System という、誰でも無料で使えるライフプランソフト（以下、当ライフプランソフトと表記します）を例にとって、FP相談業務を効率的に進めていくノウハウと、ソフトを利用した具体的な作業手順をご紹介します。

勉強会の中で、モデルケースとなる相談事例を用意しています。
（まもなく結婚を迎える女性からの資産相談です）
その相談事例には、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、家計に関わるいろいろな顧客の悩み、解決してほしい課題が含まれています。
このモデルケースに対して、FPとしてどのような課題解決の提案をすべきか、議論しながら知恵を出し合うグループワークの時間もありますので、楽しみながら学べますよ！

その提案にあたり、ライフプランソフトのどの機能を使って、どのように相談者の課題を解決すればよいのかをプロジェクターで投影し、実演します。
皆様はその様子を見ながら、ソフトの活用法を学ぶことができますよ。

当ライフプランソフトは、多くのFPのノウハウを結集して作られたものです。
今回の勉強会でそのノウハウをたくさんお伝えしますので、みなさまのFP相談の質と満足度を高めていきましょう！

皆様のご参加を、お待ちしています！

今回利用するソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

ライフプランシミュレーションソフトの活用勉強会で提案力強化も！

当日の具体的な流れ

当ライフプランソフトを実際に操作して家計分析・改善を行う様子を皆様にご覧いただきながら、次の流れに沿って進めていきます。

このソフトの利用方法を知る
相談顧客からヒアリングした内容をソフトに入力して、家計の問題点を分析する
家計に問題点を解決する方法を考える
考えた解決案で、本当に問題が解消したかを確認する

解決案を考えるところでは、個人ワークとグループワークを混ぜながら、楽しく進めていきます。

また、当ライフプランソフトを使って、次の内容もご紹介していきます。

将来の年収や退職金を予測する方法
老後に受け取る年金を試算する方法
住宅購入相談、買い替え・住み替え相談、持家を賃貸に出すときのシミュレーション方法
適切な死亡保障の見積もり方、加入保険の分析方法
資産運用、確定拠出年金を加味した家計シミュレーションの方法、資産運用の提案方法
介護や医療など「もしも」を想定したシミュレーション方法
当ソフトで作ったキャッシュフロー表を、さらに拡張する方法
（キャッシュフロー表の数字を書き換える、不要な情報を削除する、追加で情報を書き足す、など）
その他、参加の皆様からの疑問質問を解決

過去の開催の様子

ライフプランソフトを活用して顧客の家計分析と課題解決の様子を、プロジェクターで投影してご紹介します。

途中でグループワークもはさみます。
グループ内で、相談顧客への提案するかを発表しあい、様々な課題解決法に触れていきます。

皆様のご参加をお待ちしています！

キャッシュフロー表作りを含め、FP相談の質と満足度を高められるノウハウを学べる貴重な機会です！
皆様のご参加をお待ちしています！

開催内容に関する補足

参加対象者

特に制限はありません。ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
ただし、キャッシュフロー表の概念が分かっており、ファイナンシャルプランナーの業務に興味関心をお持ちであると内容を理解しやすくなりますが、そうでない方もご参加いただけます。

※参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

勉強会終了後、ミニ交流会あり

終了後30分ほど、同じ会場で引き続き、任意参加のミニ交流会があります。
飲食の提供はありませんが、追加料金も発生しません。
参加者同士でマネーに関する情報交換ができ、当勉強会運営スタッフ、ライフプランソフト開発者と直接お話もできますので、ざっくばらんに楽しみましょう！

開催場所、参加費等

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ライフプランソフトの利用登録を済ませたうえで（無料です）、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら実際にソフトを操作をしていただくこともできます。
なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級～1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

開催報告

無料で使えるライフプランソフト Financial Teacher Systemを用いて、お金の相談にのるときに役立つソフトの使い方、相談者特有の事情を考慮しつつ課題を解決するときに大切な心構え、などをご紹介しました。
今回のお話は、何人ものFPの方が実際に行われているコンサルティング方法をベースにしたものですので、皆様がお金の相談にのるときにも役立つと思います。

相談者からの相談に乗る、ちょっとしたグループワークも入れました。
参加者同士でグループワークをしていただきましたが、楽しみつつも、周りの方の発想やアイデアが、今後の参考・気付きになりましたら幸いです。
皆さんが元気に楽しくグループワークをされていたところに、運営側の私が入れなくてちょっと寂しかったです(笑)
終了後に何人かの方と情報交換をさせていただきましたが、今後に皆様ともゆっくりお話しできる機会が持てることを楽しみにしています。

このソフトは、どなたでも無料でご利用いただけます。
ライフプランソフトFinancial Teacher Systemの公式サイトをご覧いただき、利用登録をしていただければ、すぐに使い始めることができますよ。

※今回の様子を写真に撮り忘れてしまいました・・・

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆１

お世話になっております。この勉強会とても良かったです。
シュミレーションシステム、ぜひ使わせて頂きます。システムどうしようかと悩んでいました。
大変助かります。

また、ディスカッションを行なったことにより、知り合いも出来ました。
しかし、ディスカッションした人だけでしたので、最後15分ぐらいの名刺交換や座談会があれば更に良かったかななんて贅沢を言ってしまいました。すみません。

また来月以降も参加させて頂きます。

◆２

昨日は大変有意義な勉強会をお開きいただき、ありがとうございます。
ローンの繰り上げ返済の効果がわかるなど、知らなかった機能もたくさんあって、とても勉強になりました。
無料でここまでするのは本当にすごいです。佐藤さんのビジョンも素晴らしいと思いました。
また参加させていただきたいです。