FPの仕事では、顧客のために、想像力を働かせることが大事
「FPって想像力が大事だよね」と、FPの方と話をする機会がありました。
相談業務では、想像力を働かせながら、顧客と会話を進めていきますよね。
顧客は何を求めて(何を解決したくて)FPのところに来たのだろうか。
顧客はいろいろ不安や課題をお持ちだが、優先的に解決すべきものはどれか。
会話の中で出てこなかった○○について、先回りして聞いて確認した方が良いのか、あえてしない方が良いのか。
今わかっている顧客の問題を放置したら、顧客はどうなってしまうのか。
解決策が複数思いついたけど、この顧客にはどれが一番適切なのか。
自分が提案した内容で、顧客に別の問題が起こらないだろうか。
この顧客には、多少簡略化した説明が良いのか、それとも複雑でも正確なことを説明すべきか。
顧客のためを思うほど、いろいろ想像力が働きます。
想像力が豊富なほど、より顧客を幸せに導けるFP相談になるように思います。
この想像力を高めるには、基本的なFP知識を拡充することはもちろん、多くの顧客対応経験を積むことも大切です。
理論と実践の相乗効果が、想像力を高めてくれるでしょう。
自分の想像が本当に顧客のためになるかは、顧客に聞けばすぐ分かります。
聞いて、自分の想像が正しかったかを確認することも重要です。
顧客が望まないことを想像しても、良い結果は得られませんからね。
FPにとってお金の知識も大事だけど、顧客に対する想像力も大事だと、改めて思ったのでした!
今後開催の勉強会(Zoom参加も可)
実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください!
- 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう!
- 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画&実施できるようになろう
- 1/18(土) FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
- 1/18(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(1月度)
- 1/25(土) 顧客に説明&実践できる!様々な所得・控除の確定申告 (2025年版)
- 1/25(土) FPが知っておくべき2025年度税制改正 一通り習得しよう!
- 2/23(日) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会(2月度)