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上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

開催日時

2020/11/23(月) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

ライフプランソフトで家計分析を的確に行い、
保険の入りすぎと保険不足を避けて、
過不足のない保険の見直し・提案を実践しよう！

という趣旨で開催する勉強会です。
ライフプランニングに特化したFP専門ソフトである「ライフプランソフト」を活用した勉強会の、実践編です。
今回は、下記の内容を具体的に学んでいきます。

テレビや雑誌では、保険の見直しについて情報があふれています。
しかし、必ずしも一人一人に適した情報とは限りません。
本来は、相談者から家計状況と保険に対する意向を把握し、死亡保障額を見積もる必要があります。
ですが、ここまで行うのは大変で手間もかかります。
そこでライフプランソフトを活用し、保険設計と家計見直しを同時に行い、保険の提案から実行支援まで効率よく精度高く行える方法をご紹介します。

今回使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供を行っている「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
（以下「当ソフト」と書きます）
FP業務でも無料で使え、金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。

当ソフトを使うと、過不足のない必要最小限の保険設計を、簡単に行えます。
また、保険相談を実践しているFPのノウハウを取り入れ、進行していきます。

自分自身の保険見直しで役立つのはもちろん、知人やお客様の保険の見直しでも大いに役立ちます！
保険提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

この勉強会で扱う内容

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

多くの方が参加しやすくなるよう、2023年9月以降は参加費をお安くしています！
早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加

Zoom参加

開催場所など補足事項

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

昨日はありがとうございました。
音声トラブルなどに冷静に対処され、凄いなと思います。私は、一対一のZoom打合せでも緊張してしまいます（笑）

右肩下がりの保障額は以前から認識していましたが、細かく収支を計算すると、そうとばかりは言えないのですね。
ただ、もしもの後の生活は、それなりに家族で軌道修正（支出を抑える）するはずなので、不足額すべてを保険に頼る必要もないのかなと思ったりします。

リスク回避にしても貯蓄にしても、保険だけに頼りすぎるとよくないと思っています。
でも、突発的なことが起きた時に立て直しの足掛かりになることも間違いないので、相互扶助の精神で、上手に使えればいいなと思います。

ではまた参加させてもらいます。
寒くなってきましたので、お身体ご自愛ください。
ありがとうございました。

◆2

昨日はありがとうございました。

実際にまだFP業務をするかわかりませんが、ライフプランソフトを使った、保険の見直し方法は、すっと頭に入ってきて、わかりやすかったです。

また、宜しくお願いします。

◆3

お世話になっております。保険提案大変勉強になりました。

遺族年金がご主人、配偶者共に算出できてお客様に分かりやすいと好評です。
ありがとうございます。

新潟はご夫婦で車を所有しているケースが多いので、必要保障額からその都度削除するのがひと手間です。
自動的に削除されると助かります！

今後ともよろしくお願いいたします。

＜スタッフよりご返信＞
ソフトのご要望をいただき、ありがとうございました。
他の方も、お知らせいただいた場面に遭遇する場面もあるかと思いますので、 実現に向けて検討をしてまいります。

◆4

保険分野について、FPのなかで苦手であった分野のひとつでしたが、保険金に頼るのではなく、家計のお金流れの見直しを優先させる事、特に固定費の見直しをする重要性を知り、貴重な情報となりました。
ありがとうございました。

◆5

お世話になっております。いつも勉強させていただきありがとうございます。
ライフプランソフトを利用しようと思い、勉強会を網羅しようと思っております。
ライフプランソフトの基礎編、資産運用、保険と受講しています。あと住宅と老後を受けたいですね。
もちろん、特殊な相談ケースも。

ライフプランソフトを使いこなし、2時間で相談できるようになりたいです。
コロナは嫌ですが、地方にいる者はZOOMでの参加ができ有難いと思います。

ライフプランソフト様式のヒアリングシートを作成しているところです。
スムーズに入力できるように工夫していこうと思います。
今後もよろしくお願いいたします。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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