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上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう

開催日時

2020/3/7(土) 10:30開始〜12:45終了予定

 

勉強会の目的、内容

ライフプランソフトで家計分析を的確に行い、
保険の入りすぎと保険不足を避けて、
過不足のない保険の見直し・提案を実践しよう！

という趣旨で開催する勉強会です。
ライフプランニングに特化したFP専門ソフトである「ライフプランソフト」を活用した勉強会の、実践編です。
今回は、下記の内容を具体的に学んでいきます。

テレビや雑誌では、保険の見直しについて情報があふれています。
しかし、必ずしも一人一人に適した情報とは限りません。
本来は、相談者から家計状況と保険に対する意向を把握し、死亡保障額を見積もる必要があります。
ですが、ここまで行うのは大変で手間もかかります。
そこでライフプランソフトを活用し、保険設計と家計見直しを同時に行い、保険の提案から実行支援まで効率よく精度高く行える方法をご紹介します。

今回使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供を行っている「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
（以下「当ソフト」と書きます）
FP業務でも無料で使え、金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。

当ソフトを使うと、過不足のない必要最小限の保険設計を、簡単に行えます。
また、保険相談を実践しているFPのノウハウを取り入れ、進行していきます。

自分自身の保険見直しで役立つのはもちろん、知人やお客様の保険の見直しでも大いに役立ちます！
保険提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

この勉強会で扱う内容

参加メリット

◎ 保険の入り過ぎと保険不足を避け、必要最小限の保険を設計できる！

保険に入りすぎると、毎月の保険料が高くなり、日々の生活を圧迫します。
逆に保険が不足していると、万が一の家族の死亡やケガの場合に、生活資金を確保できなくなります。

この両方に陥らないよう、過不足のない必要最小限の保険を把握するための方法を学べます。
家計改善と保険見直しを両立しながら、相談者に喜んでいただける提案方法を理解できます！

◎ キャッシュフロー表も使い、一人一人の最適な保険提案につなげられる！

最適な保険の理解・保険の見直しを、キャッシュフロー表を使いながら実現する方法を学べます。
世間の平均で判断するのではなく、ネット上のありふれた情報で判断するのでもありません。
一人一人の家計状況を考慮して、適切に保険を見積もる方法を、ご紹介します。

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる！

当ソフトはフリーソフトでありながら、金融機関向けソフトにあるような高度で多彩な機能があります。
そのため、使いこなすのが若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、プロの保険相談FPが行っているような保険見直しを簡単に行えるようになります。
FP相談の業務効率・生産性を大きくアップさせ、多数の相談に効率よく対応できるようになります！

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる！

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう！

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる！

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます！
（動画配信のみの場合は、十分なグループワークが行えない場合があります）

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

開催場所、参加費等

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

ノートや筆記用具はご持参ください。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
4万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

 

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

FP実務力を高め、FP事業の発展させたいみなさん、ぜひご参加ください！

  • 4/29(月・祝) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 4/29(月・祝) FP執筆業務で、上手に書くための基本を学ぼう！
  • 5/26(日) 基礎から学ぶ！ 65歳以降の社会保険と税金(2024年版)
  • 5/26(日) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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