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多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

開催日時

2020/10/25(日) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

勉強会の内容、学びの狙い

資産運用を取り入れたライフプランシミュレーションの方法がわかる!
資産運用のメリットを、相談者に分かりやすく伝えられるようになる!

今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」に関する内容です。
(以下「当ソフト」と書きます)

当ソフトは、金融機関のライフプランソフト並みに、詳細なキャッシュフロー表を作れます。
しかも、FP業務であっても無料で使えるソフトです。

最近は、FP相談で資産運用のアドバイスするケースが増えています。
NISAや確定拠出年金など、資産運用がお得に手軽に行える制度が整ったことも、その後押しになっています。
さらに、老後2000万円問題で意識されたように、自助努力として資産運用が求められる時代にもなっています。

そこで今回の勉強会では、当ソフトで資産運用のシミュレーションや提案を行うときに便利な機能をご紹介します。
例えば、確定拠出年金での節税額を計算できたり、国際分散投資のシミュレーションを行うこともできます。
積立投資を行った結果、老後資金にどのような改善がみられるかも、キャッシュフロー表とグラフで表示できます。
開発者自ら当ソフトを操作する様子を実演し、分かりやすくご紹介します。

この勉強会に参加すれば、資産運用をすることで将来の資産がどれだけ改善するか、具体的な数値で相談者に伝えられるようになります。
相談者の期待に応えるライフプラン設計を、お届けできるようになります。
資産運用相談で役立つ学びが得られますので、皆さんのご参加をお待ちしています!

2つの参加形態、お好きな方をお選びいただけます

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にもご参加いただけます。
進行の都合上、質疑応答は会場参加の方が優先となります。有益な情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomで、会場の様子をライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
会場のプロジェクターで投影される映像や、会場のグループワークの様子が配信されます。
Zoomのチャット機能で質問できますが、進行上、会場参加の質問が優先される点をご了承ください。
Zoom参加のためのURL等は、開催日4日前から配信する「当日の案内メール」でご案内します。
当日の案内メールについての詳細はこちら

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」で扱う内容を理解している前提で進行いたします。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

前提ノウハウを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになりますよ。

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。会場参加の方が割安に設定しています。

会場参加

Zoom参加

開催場所など補足事項

持ち物(会場参加の場合)

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

開催報告

ライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使って、資産運用を含めたライフプランニングの方法について学びました。
このソフトには、資産運用や確定拠出年金のシミュレーションを行う機能があります。
その機能の活用法や、操作上つまづきやすいところを紹介しました。

シミュレーション結果からどのように相談顧客の課題を解決していくか、資産運用相談のポイントはどこにあるか、も学びました。

後半には、資産運用提案のグループワークも行いました。
相談事例に対し、FPとしてどのように提案するかを参加者同士で議論しました。
Zoom参加の方からも、たくさんの提案内容が発表され、活気あるワークとなりました。

顧客に提案する前に、FPが考えた提案内容でシミュレーションを実行し、課題が解決していることを確認することで、提案の信頼性を高めることも学びました。

最近は、資産運用の相談も増えています。
ライフプランソフトも活用しながら、相談顧客の課題解決を実践できるFPを目指してくださいね!

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

昨日の勉強会ではお世話になりました。熱意あふれる内容でした。良心的な価格で、このような素晴らしい勉強ができ、心から感謝申し上げます。
私はAFPの後、CFPのライフプランニング・リタイアメントプランニングにのみ合格していますが、実務経験がありません。
今回の様なケーススタディを積み重ねていきたいと思いますので、これからも是非勉強会に参加させて頂きたいと思います。

利用者の声をフィードバックして改良を重ねているソフト開発は、素晴らしいと思います。また、FP資格取得者のための勉強会も、全国に広まると良いですね。日本は金銭教育がありませんが、FP資格取得は一番の金銭教育になると思います。
今後とも宜しくお願い致します。

◆2

昨日は、有難うございました。
会場とオンラインで非常に運営が難しかったと思いますが、大変、有意義なセミナーだったと思います。
また、ぜひ、参加したいと思います。

◆3

昨日はありがとうございました。
日頃、ファイナンシャルティーチャーを使用していましたが、確定拠出年金、資産運用の項目は使用したことがありませんでした。
今後の発展につながりそうです。

ところで、利回りの計算を外部HPで計算するというところは、わかりませんでした。

今後の業務発展のため、これからの勉強会も楽しみにしております。

<勉強会スタッフより回答>

ご感想をお寄せいただきまして、ありがとうございます。

勉強会の中で、ポートフォリオのリターンやリスクの計算ツールをご紹介いたしましたが、補足情報の位置づけとさせていただいたため、詳細なご説明は行いませんでした。
金融機関のホームページで自由に使えるツールが用意されています。簡単な解説もありますので、お時間を見つけて操作してみてくださいね。

◆4

昨日はありがとうございました。
資産運用の画面は使い方をあまり理解せずに使っていましたので、ご説明を聞いて理解できました。
また、色々な使い方がある事もわかりましたのでこれからのシミュレーションに活用させていただきます。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
  • 8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増

 

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