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多様な資産運用アドバイスをライフプランソフトで実践しよう

開催日時

2020/10/25(日) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加・Zoom参加どちらも可

勉強会の内容、学びの狙い

資産運用を取り入れたライフプランシミュレーションの方法がわかる！
資産運用のメリットを、相談者に分かりやすく伝えられるようになる！

今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System」に関する内容です。
（以下「当ソフト」と書きます）

当ソフトは、金融機関のライフプランソフト並みに、詳細なキャッシュフロー表を作れます。
しかも、FP業務であっても無料で使えるソフトです。

最近は、FP相談で資産運用のアドバイスするケースが増えています。
NISAや確定拠出年金など、資産運用がお得に手軽に行える制度が整ったことも、その後押しになっています。
さらに、老後2000万円問題で意識されたように、自助努力として資産運用が求められる時代にもなっています。

そこで今回の勉強会では、当ソフトで資産運用のシミュレーションや提案を行うときに便利な機能をご紹介します。
例えば、確定拠出年金での節税額を計算できたり、国際分散投資のシミュレーションを行うこともできます。
積立投資を行った結果、老後資金にどのような改善がみられるかも、キャッシュフロー表とグラフで表示できます。
開発者自ら当ソフトを操作する様子を実演し、分かりやすくご紹介します。

この勉強会に参加すれば、資産運用をすることで将来の資産がどれだけ改善するか、具体的な数値で相談者に伝えられるようになります。
相談者の期待に応えるライフプラン設計を、お届けできるようになります。
資産運用相談で役立つ学びが得られますので、皆さんのご参加をお待ちしています！

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランシミュレーションソフト 基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ですので、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加（または録画視聴）すると、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランシミュレーションソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

ただいま、入門編勉強会の録画配信を行っています。
お好きな時に視聴できるので、ぜひご利用ください！

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

会場参加

Zoom参加

開催場所など補足事項

持ち物（会場参加の場合）

インターネット環境は用意されていません。必要な方は、各自でご用意ください。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う 無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

開催報告

ライフプランソフトFinancial Teacher Systemを使って、資産運用を含めたライフプランニングの方法について学びました。
このソフトには、資産運用や確定拠出年金のシミュレーションを行う機能があります。
その機能の活用法や、操作上つまづきやすいところを紹介しました。

シミュレーション結果からどのように相談顧客の課題を解決していくか、資産運用相談のポイントはどこにあるか、も学びました。

後半には、資産運用提案のグループワークも行いました。
相談事例に対し、FPとしてどのように提案するかを参加者同士で議論しました。
Zoom参加の方からも、たくさんの提案内容が発表され、活気あるワークとなりました。

顧客に提案する前に、FPが考えた提案内容でシミュレーションを実行し、課題が解決していることを確認することで、提案の信頼性を高めることも学びました。

最近は、資産運用の相談も増えています。
ライフプランソフトも活用しながら、相談顧客の課題解決を実践できるFPを目指してくださいね！

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

昨日の勉強会ではお世話になりました。熱意あふれる内容でした。良心的な価格で、このような素晴らしい勉強ができ、心から感謝申し上げます。
私はAFPの後、CFPのライフプランニング・リタイアメントプランニングにのみ合格していますが、実務経験がありません。
今回の様なケーススタディを積み重ねていきたいと思いますので、これからも是非勉強会に参加させて頂きたいと思います。

利用者の声をフィードバックして改良を重ねているソフト開発は、素晴らしいと思います。また、FP資格取得者のための勉強会も、全国に広まると良いですね。日本は金銭教育がありませんが、FP資格取得は一番の金銭教育になると思います。
今後とも宜しくお願い致します。

◆2

昨日は、有難うございました。
会場とオンラインで非常に運営が難しかったと思いますが、大変、有意義なセミナーだったと思います。
また、ぜひ、参加したいと思います。

◆3

昨日はありがとうございました。
日頃、ファイナンシャルティーチャーを使用していましたが、確定拠出年金、資産運用の項目は使用したことがありませんでした。
今後の発展につながりそうです。

ところで、利回りの計算を外部ＨＰで計算するというところは、わかりませんでした。

今後の業務発展のため、これからの勉強会も楽しみにしております。

＜勉強会スタッフより回答＞

ご感想をお寄せいただきまして、ありがとうございます。

勉強会の中で、ポートフォリオのリターンやリスクの計算ツールをご紹介いたしましたが、補足情報の位置づけとさせていただいたため、詳細なご説明は行いませんでした。
金融機関のホームページで自由に使えるツールが用意されています。簡単な解説もありますので、お時間を見つけて操作してみてくださいね。

◆4

昨日はありがとうございました。
資産運用の画面は使い方をあまり理解せずに使っていましたので、ご説明を聞いて理解できました。
また、色々な使い方がある事もわかりましたのでこれからのシミュレーションに活用させていただきます。

 

 

今後開催の勉強会（Zoom参加も可）

実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！

  • 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
  • 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
  • 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
  • 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう


※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に！

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