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ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう

開催日時

2020/7/25(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

会場参加の場合

Zoom参加の場合

勉強会の目的、内容

今回は、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」に関する内容です。
(以下「当ソフト」と書きます)

当ソフトは、金融機関のライフプランソフト並みに、詳細なキャッシュフロー表を作れます。
しかも、FP業務であっても無料で使えます。

入門編の基本操作勉強会で、当ソフトの基本的な使い方を学べますが、それでも当ソフトのごく一部の機能の紹介にすぎませんでした。
そこで今回は、基本操作勉強会ではご紹介しきれなかった、FP相談でさらに役立つ機能をご紹介する実践編の勉強会となります。

例えば、次のようなライフプランシミュレーションしにくいケースもあります。
・年収や生活費が、複雑に変化する事情がある方
・特別な収入・支出が予定される方
・シミュレーションの計算過程を求めてくる方、など

しかし今回の勉強会に参加すれば、このようなケースでも大丈夫。
高い精度を維持したライフプランシミュレーションを、お客様にご提供するための学びが得られます。

当ソフトには、多様なFP相談に対応するため、多くの設定項目があります。
その意味や使いどころを、ソフト開発者自ら、実演しながら解説します。
保険相談・住宅相談・老後資金相談など、様々なFP相談で役立てられますよ。

家計分析力を高め、提案やコンサルティングの幅も広げたい皆様のご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

詳しくはこちら

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」の内容を理解している前提で進行します。

今回はその上位の勉強会ということもあり、入門編の内容は時間の関係で省略しています。
以下に該当される方は、先に入門編勉強会に参加しておくと、今回の勉強会をより深く理解できるようになります。

  • 当ライフプランソフトをまだ使ったことがない、ログイン方法を知らない、機能やメリットを知らない
  • 顧客の収入や支出をソフトに入力し、2〜3時間程度でキャッシュフロー表を作成できる自信がない
  • ライフプランシミュレーションを行って、相談者の課題を分析し、改善提案する方法を知らない
  • 当ソフトの家計プラン複製機能を使ったことがない
  • 相談者の実情を反映し、質と満足度を高めるライフプラン相談のコツを知らない

この勉強会の参加メリット

◎ 多様なライフプラン相談ケースで、最適な提案を行えるようになる!

ライフプラン相談の数をこなしていくと、相談者の家計事情は、実に多彩であることが分かってきます。
複雑な収支事情をお持ちの相談者とご対面したときであっても、それらを一つ一つ考慮して、柔軟なキャッシュフロー表を作り、相談者に適したコンサルティングを行えるようになります!

シンプルなシミュレーションソフトでは実現できない、精度の高いシミュレーションをお客様にご提供できるようになります。

◎ さらなるライフプランソフトの活用法を習得できる!

次の内容を、学ぶことができます。

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます!
(動画配信のみの場合は、十分なグループワークが行えない場合があります)

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部「過去の開催履歴」より、過去の開催の様子や参加者の感想を見ることができます。
パソコンの方は画面左のメニューからもご覧いただけます。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。

会場参加

Zoom参加

開催場所など補足事項

開催場所(会場参加)

豊島区 雑司ヶ谷地域文化創造館 地下1階 第4会議室
住所:東京都豊島区雑司が谷3-1-7

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないようご確認下さい。

電車でのアクセス

東京メトロ副都心線 雑司が谷駅から直結

持ち物(会場参加の場合)

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業の発展、FP人材の育成にも関わっています。
3万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

1日に2講座おつかれさまでした!

ライフプランソフトが無料で使わせていただけるのがいまだに信じられませんが(^-^;
日々のご活動感謝いたします。
実際に画面上でやっていただくと、とてもわかりやすいですね。
ファイナンシャルティーチャーのWEBページに様々な機能の説明がありますが、
なかなかそこまでみておらず・・・

引き続きよろしくお願いいたします。

<勉強会スタッフより回答>

ご感想をお寄せいただきまして、ありがとうございます。

ソフトの公式サイトに、使い方の説明ページを多数用意しています。お時間がありましたら、一度目を通していただけますと、さらに顧客に寄り添ったライフプランサポートができると思います。
今後とも、よろしくお願いいたします。

◆2

いつも有益な情報をありがとうございます。昨日の勉強会は大変参考になりました。

私が最初にこのソフトに出会った時の画面を思い起こしながら説明を聞いていたのですが、ホントに改良がどんどん進んでいるようで、そのレベルは「痒い所に手が届く」並みですよね!
色んな要望を出す人が多いのでしょう。佐藤さんの仕事量を考えると頭が下がります。ホントに感謝です!(^^)!

不動産の取引は、基本的には現地に行くことが必須なので、対応エリアは自ずと決まってしまうのですが、こちらの勉強会に参加することでZoomの使い方も分かりましたので、福岡県にとどまらず、相談があれば積極的に受けて行こうと思っています。

基本姿勢は変えることなく、皆さんのお役に立てるように進化していかなければ と思います。

◆3

土曜日はありがとうございました。
LPについて、自分のやり方がどの程度の内容なのか、間違っていないか等、気になりましたが、FP仲間の協力もあり、2回の研修から推測すると、上手くいっているようでした。

素晴らしいソフトを作って頂き、ありがとうございます。
私も、使いながら何か発見したらご連絡させて頂きます。

是非、良いソフトを作り続けて頂けますと幸いです。引続きよろしくお願い致します。

◆4

先日はご丁寧にご教授頂きましてありがとうございました。
私は生命保険募集人ですが、FPとしては初学者で、引き続きお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。

希望としましては、今後「老後の資金計画」「住宅購入・住替え」「住宅ローン相談」「資産運用・年金など」のセミナーをなるべく早く受講したいと思います。
とは言いましても、すぐにセミナーを開催するのも無理だと思いますので、他に良い書籍・他セミナーがございましたら、ご教示頂ければ嬉しいです。

それでは引き続きよろしくお願いいたします。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/20(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
  • 8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 (2022/8月度)
  • 9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/9月度・会場参加可能)
  • 9/25(日) 金融オプションをマスターし、複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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