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FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト入門&実務力UP特別編

開催日時

2020/4/29(水・祝) 10:30開始〜13:30終了予定

 

勉強会の目的、内容

ライフプランニングの専門ソフトの使いこなし方を学んで、
FP相談の質をアップし、お客様の満足度も高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、その専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、複雑なキャッシュフロー表も簡単に作れます。
今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフも作成できます。

これをもとに、説得力と納得感のある情報をお客様にお届けできます。
質の高いFP相談も行えるのが、ライフプランソフトの大きなメリットです。
住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談で活用できます。

今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトの入門勉強会として開催します。
今回使用するライフプランソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

相談者の家計の分析方法と、課題解決の提案方法を、会場で実演します。
それを、当ソフト開発者自ら、分かりやすくお伝えします。
皆さんはそれを真似していただくだけで、FP相談業務を精度高く、効率よく進められるようになります。

さらに今回の勉強会は、いつもの入門編の内容に加えて、
・ 「FPに相談してよかった」と思ってもらうための相談の進行方法
・お客様にメリットを感じてもらえる相談話法
なども詳しくお伝えする特別編です!

コロナウイルスの影響などで、収入と支出に大きな変化が見込まれる方に対するプランニングにも触れていきます。
状況が大きく変わる方に、明るい未来を届けるFPスキルも、身につけてもらえればと思っています。

多数の相談FPをサポートする当ソフト開発者が、FP相談の質と満足度の上げ方を熱く語ります!
ライフプランソフトの活用ノウハウを、たくさん吸収してくださいね。
そして、さらなるFP実務力アップを目指していきましょう!

皆様のご参加を、お待ちしています!

 

【重要】新型コロナウイルス対応に関するご案内とお願い

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
(下図の最も下にある勉強会です)

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の実践編の勉強会(保険見直し編、住宅相談編など)の内容も、理解できるようになります。

なお、今回の勉強会は、いつもの入門編の内容に加えて、
・ 「FPに相談してよかった」と思ってもらうための相談の進行方法
・お客様にメリットを感じてもらえる情報の出し方
など、相談実務をレベルアップさせるコツもお伝えする、特別編です。

みなさまの、さらなるFP実務力アップを目指す内容を盛り込んでいます。

この勉強会で扱う内容

参加メリット

◎ ライフプランソフトで、FP相談の質と満足度を高められる!

ライフプランソフトをどのように活用して、相談者の課題を解決していくかを、プロジェクターで投影し実演します。
その過程で、相談者一人一人の個別のライフプランをくみ取り、将来の収入・支出・貯蓄額を精度高くシミュレーションする方法もご紹介します。
皆さんはその様子を見ながら、FP相談の質と満足度を高めるノウハウを学べます!

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!

当ソフトはフリーソフトでありながら、金融機関向けソフトにあるような高度で多彩な機能があります。
そのため、使いこなすのが若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、複雑なキャッシュフロー表や設計書も短時間で作れ、FP相談の業務効率・生産性を大きくアップさせることができます。

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます!

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気がよく分かりますよ。
勉強会の様子(動画でご紹介) のページもご覧ください。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー音羽 3階
住所:東京都文京区大塚5‐40‐15
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前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

参加費

3000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

ノートや筆記用具はご持参ください。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

勉強会参加に関するご注意点とお願い

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
2万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

 

 


開始2時間前まで、参加申し込みを受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

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