FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会
【動画配信のみ】

はじめに

今回の勉強会は、動画配信によってのみ行います。

新型コロナウイルスの影響により、今回は動画配信形式によってのみ行います。
インターネットにつながるパソコン、スマートフォン、タブレットがあれば、どこからでも勉強会に参加できます。
会場に集合して行うものではございません。参加方法は、この後の説明をご覧ください。

当初の告知から内容が変更されています

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言をうけて、会場が利用できなくなったことにより、2020年4月12日に下記の通り内容を変更いたしました。

会場参加型ではなく、動画配信のみといたしました
特別編ではなく、通常の基本操作勉強会としました。
開始時刻を変更しました。
参加費を下げました。
それ以外の軽微な変更点は、以下の本文に反映しています。

なお、開催内容が大きく異なることになるため、変更前のお申し込みは、すべて自動キャンセルの取り扱いとさせていただきました。
下記の内容でご参加いただける場合は、改めて申し込み手続きをお願いいたします。

開催日時

2020/4/29(水・祝) 19:30開始～21:30終了予定

開始20分前からインターネット上のミーティングルームに入室できます。
動画はライブ配信です。好きな時間に視聴できる動画ではありません。
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

参加申込フォームは、このページ下部にあります

勉強会の目的、内容

ライフプランニングの専門ソフトの使いこなし方を学んで、
FP相談の質をアップし、お客様の満足度も高めよう！

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、その専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、複雑なキャッシュフロー表も簡単に作れます。
今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフも作成できます。

これをもとに、説得力と納得感のある情報をお客様にお届けできます。
質の高いFP相談も行えるのが、ライフプランソフトの大きなメリットです。
住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談で活用できます。

今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトの入門勉強会として開催します。
今回使用するライフプランソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System （以下、当ソフトと書きます）です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

当ソフトを使って、相談者の家計分析と、課題解決の提案方法を、実演します。
当ソフト開発者自ら、FP相談業務を効率よく進めるノウハウを紹介します。
ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収して、FP相談の質と満足度を高めていきましょう！

皆様のご参加を、お待ちしています！

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランシミュレーションソフト

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」です。
どなたでも、FP業務利用であっても、無料で利用できます。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

ライフプランシミュレーションソフトの活用勉強会で提案力強化も！

今回は、ライフプランシミュレーションソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
（下図の最も下にある勉強会です）

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の勉強会も理解しやすくなります。

この勉強会で扱う内容

ライフプランソフトを使う意義・メリットを理解する
「10の質問で簡単にライフプランシミュレーションができる」というソフトを使うと、相談者の実情を反映しない問題あるキャッシュフロー表になることを、事例で理解する
当ライフプランソフトの利用登録、ログイン方法、基本的な操作方法を理解する
相談者の家計分析（現状分析）に基づいて、相談者の実情を反映した信頼できるキャッシュフロー表を作る
キャッシュフロー表や財産分析グラフの読み方と使い方を知る
家計の問題点を見つけ、お客様が満足する提案方法を学ぶ
提案に役立つライフプランソフトの操作方法を理解する

参加メリット

◎ ライフプランソフトで、FP相談の質と満足度を高められる！

ライフプランソフトをどのように活用して、相談者の課題を解決していくかを、プロジェクターで投影し実演します。
その過程で、相談者一人一人の個別のライフプランをくみ取り、将来の収入・支出・貯蓄額を精度高くシミュレーションする方法もご紹介します。
皆さんはその様子を見ながら、FP相談の質と満足度を高めるノウハウを学べます！

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる！

当ソフトはフリーソフトでありながら、金融機関向けソフトにあるような高度で多彩な機能があります。
そのため、使いこなすのが若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、複雑なキャッシュフロー表や設計書も短時間で作れ、FP相談の業務効率・生産性を大きくアップさせることができます。

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる！

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう！

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる！

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます！
（動画配信のみの場合は、十分なグループワークが行えない場合があります）

以前の開催の様子

※下記は会場参加型で開催したときの様子です。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

開催場所、参加費等

開催場所

ウェブミーティングソフトZoom内に設置したミーティングルーム

参加するためには、 Zoomの利用環境を整えていただく必要があります。
動画配信による参加手順、事前の準備についてのページもご確認ください。

参加費

Zoom参加：1800円または2000円～

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
FPがお客様、FPの先生という立場で普段は業務をしています。FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FP事業のサポート、FP人材の育成にも関わっています。
5万人以上が使う無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用・このライフプランシミュレーションソフトの開発と運営費、として利用させていただいています。

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆1

お世話になります。昨日は分かりやすく、大変勉強になる講座を有難うございます。
関西在住の私にとって、待ちに待った初受講で、とても満足度の高い内容でございました。
5月の実践勉強会も楽しみにしています。

◆2

昨日はわかりやすい講義ありがとうございました。
教育費などは、もしかするとFPが平均金額を把握しておくのが望ましいかもしれませんが、最新のデータがあらかじめ参考値として入っており、顧客にも明確なデータがない場合非常に役に立つなと感心いたしました。
また、よろしくお願いいたします。

◆3

勉強会の開催運営ありがとうございました。
FPのセミナーは交通費宿泊費がかかって正直ツライこともあってオンラインセミナーはありがたいです。
特にソフト操作に関してはオンラインの方が見やすいのと思うので、これからもオンラインだと助かります。
来月のソフト操作も受講したいと思っています。

◆4

オンラインでの参加凄く助かります。
リアルに参加する良さも知ってるのでまた開催が有ればお会いしに東京に足を運びたいと思います！

実務的に学べるFPの場所ってそうないのでとても助かります、また保険に対して、住宅、教育資金に対してのキャッシュフロー勉強会も開催お願いします！

またお会いしていろいろお話ししたいです！！
ありがとうございましたー

◆5

CFPの資格も持っていますが、仕事に活かせてない状況です。
仕事の中で例えば相続人から、今後のお金のライフプランの試算を依頼されますが、なかなか応えられていません。申告業務メインで終わってしまいます。

今回の講義、フリーソフトで提案ができそうなイメージが少しできそうです。自分の家族でまずは、慣れていこうと思います。
金融機関以外の者が、どんな強みを活かしてFP実務ができるか、今後も教えていただければと思います。

◆6

実務として大変役に立つ内容でした。
最後の質疑応答でも気付く事がたくさんあり、とても参考になりました。

ライフプランニング表の作成にあたり顧客から事前にいただくヒアリングシートのフォーム等の情報があれば参考にしたいです。

また引き続き研修を受けさせていただきたいと思っております。
今後ともよろしくお願い致します。

◆7

昨日のライフプラン基本操作は大変勉強になりました。
細やかなり設定も出来てプロの使用にも耐えうるスペックですね。

FPはFPの出来ることに専念する。
中身を理解した上でコンピーターに出来ることはコンピーターに任せる。

顧客の情報を聞き取り正確なライフプランニングをして、問題点があれば顧客と共にライフプランを見直し、顧客が幸せに楽しく生きて行くサポートを無償提供頂いている『financial teacher system 6』を通して実現してみたいと思います😊

引き続き応用セミナーへも参加させて頂きます。

◆8

オンラインセミナーありがとうございましたm(_ _)m
とても使いやすそうなツール、しかも無料で！
これからも参加しようと思いますので、よろしくお願いいたします。

◆9

当日仕事で参加が遅れてしまいお手数おかけしましたが途中からでも内容の濃い勉強会であったと思っております。
当ソフトは実務でも使えるほどよく作り込まれており、とても無料だとは思えない質だと思います。
また勉強会にも参加したいと思っております。
昨日はどうもありがとうございました。

◆10

先日の勉強会ではお世話になりました。
2月に開催された同様の勉強会に参加できなかったのですが、今回無事に受講することができました。
Zoomは初めて使用しましたが、音質動画品質ともに問題なく、オンライン受講も良いものだなと思いました。
お話のされ方がとてもわかりやすく、とても良かったです。
自分自身は本日5月1日付けでCFP認定者となりましたので、名に恥じないよう、しっかりと勉強しなければと思っております。
また勉強会に参加させていただきたく、その節は何卒よろしくお願いいたします。

◆11

同じテーマでも、ライブセミナーでは、モバイルPCを持参せず、スクリーンも距離があったので、実は、その場では習得できずにおりました。

今回は、自室のPCでソフトを操作する環境で、目の前の画面で学べましたし、ソフト操作画面も、ライブよりも気軽にタイムリーに写真撮影できましたので、実際のソフト操作の際には、参考になります。

他の方々からの質問も十分に参考になりました。
(もしかしたら、口頭よりも、質問が端的で、文字でも把握できるメリットがありますね)

音声もパーソナルスペースで聞けるので、お一人で寂しいでしょうが、ニュアンスや多少の冗談なども伝わりました、ラジオのように。
ということで、オンラインでも大変勉強になりました。

感想は以上です。
ありがとうございました。

◆12

今回は、勉強会に参加させて頂き、ありがとうございました。
保険の部署に異動してまだ2年目で、FPとしての相談もこれから取り組もうという段階なので分からないこともありましたが、なんとかなるのではと思うことができました。

今後もケーススタディの勉強会などに参加させて頂こうと思っています。
よろしくお願いします。

◆13

先日は、勉強会に参加させて頂きありがとうございました。

このソフトは、簡単にも詳しくも入力できるのを確認できました。
1年目はいつから開始するかで月単位で計算できるのがいいですね。
難しい計算は、コンピューターに任せ、FPは分析・提案に力を注ぐことができます。
しかし、コンピュータ－のしくみは知っておかないといけないと考えます。
先日の勉強会でおおよその操作は分かりました。

また、保険や住宅、投資などに特化した勉強会に参加させて頂きたいと考えております。

FP相談の質と満足度を向上！ライフプランソフト基本操作勉強会 【動画配信のみ】