顧客満足度を高めるFP実務勉強会
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FP相談の質と満足度を向上!ライフプランソフト基本操作勉強会
【動画配信のみ】

はじめに

今回の勉強会は、動画配信によってのみ行います。

新型コロナウイルスの影響により、今回は動画配信形式によってのみ行います。
インターネットにつながるパソコン、スマートフォン、タブレットがあれば、どこからでも勉強会に参加できます。
会場に集合して行うものではございません。参加方法は、この後の説明をご覧ください。

当初の告知から内容が変更されています

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言をうけて、会場が利用できなくなったことにより、2020年4月12日に下記の通り内容を変更いたしました。

なお、開催内容が大きく異なることになるため、変更前のお申し込みは、すべて自動キャンセルの取り扱いとさせていただきました
下記の内容でご参加いただける場合は、改めて申し込み手続きをお願いいたします。

 

開催日時

2020/4/29(水・祝) 19:30開始〜21:30終了予定

 

勉強会の目的、内容

ライフプランニングの専門ソフトの使いこなし方を学んで、
FP相談の質をアップし、お客様の満足度も高めよう!

という趣旨で開催する勉強会です。

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、その専門知識を発揮して、相談者の家計を分析したり、課題解決や改善提案を行うことが求められます。
その業務をサポートするのが、FP向け専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使うと、複雑なキャッシュフロー表も簡単に作れます。
今後数十年にわたる収入、支出、財産額のグラフも作成できます。

これをもとに、説得力と納得感のある情報をお客様にお届けできます。
質の高いFP相談も行えるのが、ライフプランソフトの大きなメリットです。
住宅購入、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、さまざまなFP相談で活用できます。

今回は、ライフプランソフトの未経験者や、あまり使ったことがない方を対象に、ライフプランソフトの入門勉強会として開催します。
今回使用するライフプランソフトは、当勉強会のスタッフがフリーソフトで開発している Financial Teacher System (以下、当ソフトと書きます)です。
FP業務利用であっても、無料で使えるソフトです。

当ソフトを使って、相談者の家計分析と、課題解決の提案方法を、実演します。
当ソフト開発者自ら、FP相談業務を効率よく進めるノウハウを紹介します。
ライフプランソフトの活用ノウハウをたくさん吸収して、FP相談の質と満足度を高めていきましょう!

皆様のご参加を、お待ちしています!

 

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

 

今回は、ライフプランソフトに関する勉強会の中で、最も入門編となるものです。
(下図の最も下にある勉強会です)

この勉強会の内容を理解していただくと、より上位の実践編の勉強会(保険見直し編、住宅相談編など)の内容も、理解できるようになります。

この勉強会で扱う内容

参加メリット

◎ ライフプランソフトで、FP相談の質と満足度を高められる!

ライフプランソフトをどのように活用して、相談者の課題を解決していくかを、プロジェクターで投影し実演します。
その過程で、相談者一人一人の個別のライフプランをくみ取り、将来の収入・支出・貯蓄額を精度高くシミュレーションする方法もご紹介します。
皆さんはその様子を見ながら、FP相談の質と満足度を高めるノウハウを学べます!

◎ ライフプランソフトを使いこなせて、設計書も短時間で作れるようになる!

当ソフトはフリーソフトでありながら、金融機関向けソフトにあるような高度で多彩な機能があります。
そのため、使いこなすのが若干難しいところもありますが、当ソフトの開発者が自ら、ソフトを使いこなすコツをご紹介します。
皆さんもそれをまねしていただければ、複雑なキャッシュフロー表や設計書も短時間で作れ、FP相談の業務効率・生産性を大きくアップさせることができます。

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます!
(動画配信のみの場合は、十分なグループワークが行えない場合があります)

以前の開催の様子

※下記は会場参加型で開催したときの様子です。

このページ末尾の「過去の開催履歴」から、過去の開催の様子もご覧いただけます。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気がよく分かりますよ。
勉強会の様子(動画でご紹介) のページもご覧ください。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ライフプランソフトを使ったことがない方も、ご参加いただけます。

開催場所、参加費等

開催場所

ウェブミーティングソフトZoom内に設置したミーティングルーム

参加費

動画ライブ配信:1800円または2000円〜
後日の録画配信:3500円予定

その他

勉強会参加に関するご注意点とお願い

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
2万人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

お世話になります。昨日は分かりやすく、大変勉強になる講座を有難うございます。
関西在住の私にとって、待ちに待った初受講で、とても満足度の高い内容でございました。
5月の実践勉強会も楽しみにしております。

◆2

昨日はわかりやすい講義ありがとうございました。
教育費などは、もしかするとFPが平均金額を把握しておくのが望ましいかもしれませんが、最新のデータがあらかじめ参考値として入っており、顧客にも明確なデータがない場合非常に役に立つなと感心いたしました。
また、よろしくお願いいたします。

◆3

勉強会の開催運営ありがとうございました。
FPのセミナーは交通費宿泊費がかかって正直ツライこともあってオンラインセミナーはありがたいです。
特にソフト操作に関してはオンラインの方が見やすいのと思うので、これからもオンラインだと助かります。
来月のソフト操作も受講したいと思っています。

◆4

オンラインでの参加凄く助かります。
リアルに参加する良さも知ってるのでまた開催が有ればお会いしに東京に足を運びたいと思います!

実務的に学べるFPの場所ってそうないのでとても助かります、また保険に対して、住宅、教育資金に対してのキャッシュフロー勉強会も開催お願いします!

またお会いしていろいろお話ししたいです!!
ありがとうございましたー

◆5

CFPの資格も持っていますが、仕事に活かせてない状況です。
仕事の中で例えば相続人から、今後のお金のライフプランの試算を依頼されますが、なかなか応えられていません。申告業務メインで終わってしまいます。

今回の講義、フリーソフトで提案ができそうなイメージが少しできそうです。自分の家族でまずは、慣れていこうと思います。
金融機関以外の者が、どんな強みを活かしてFP実務ができるか、今後も教えていただければと思います。

◆6

実務として大変役に立つ内容でした。
最後の質疑応答でも気付く事がたくさんあり、とても参考になりました。

ライフプランニング表の作成にあたり顧客から事前にいただくヒアリングシートのフォーム等の情報があれば参考にしたいです。

また引き続き研修を受けさせていただきたいと思っております。
今後ともよろしくお願い致します。

◆7

昨日のライフプラン基本操作は大変勉強になりました。
細やかなり設定も出来てプロの使用にも耐えうるスペックですね。

FPはFPの出来ることに専念する。
中身を理解した上でコンピーターに出来ることはコンピーターに任せる。

顧客の情報を聞き取り正確なライフプランニングをして、問題点があれば顧客と共にライフプランを見直し、顧客が幸せに楽しく生きて行くサポートを無償提供頂いている『financial teacher system 6』を通して実現してみたいと思います😊

引き続き応用セミナーへも参加させて頂きます。

◆8

オンラインセミナーありがとうございましたm(_ _)m
とても使いやすそうなツール、しかも無料で!
これからも参加しようと思いますので、よろしくお願いいたします。

◆9

当日仕事で参加が遅れてしまいお手数おかけしましたが途中からでも内容の濃い勉強会であったと思っております。
当ソフトは実務でも使えるほどよく作り込まれており、とても無料だとは思えない質だと思います。
また勉強会にも参加したいと思っております。
昨日はどうもありがとうございました。

◆10

先日の勉強会ではお世話になりました。
2月に開催された同様の勉強会に参加できなかったのですが、今回無事に受講することができました。
Zoomは初めて使用しましたが、音質動画品質ともに問題なく、オンライン受講も良いものだなと思いました。
お話のされ方がとてもわかりやすく、とても良かったです。
自分自身は本日5月1日付けでCFP認定者となりましたので、名に恥じないよう、しっかりと勉強しなければと思っております。
また勉強会に参加させていただきたく、その節は何卒よろしくお願いいたします。

◆11

同じテーマでも、ライブセミナーでは、モバイルPCを持参せず、スクリーンも距離があったので、実は、その場では習得できずにおりました。

今回は、自室のPCでソフトを操作する環境で、目の前の画面で学べましたし、ソフト操作画面も、ライブよりも気軽にタイムリーに写真撮影できましたので、実際のソフト操作の際には、参考になります。

他の方々からの質問も十分に参考になりました。
(もしかしたら、口頭よりも、質問が端的で、文字でも把握できるメリットがありますね)

音声もパーソナルスペースで聞けるので、お一人で寂しいでしょうが、ニュアンスや多少の冗談なども伝わりました、ラジオのように。
ということで、オンラインでも大変勉強になりました。

感想は以上です。
ありがとうございました。

◆12

今回は、勉強会に参加させて頂き、ありがとうございました。
保険の部署に異動してまだ2年目で、FPとしての相談もこれから取り組もうという段階なので分からないこともありましたが、なんとかなるのではと思うことができました。

今後もケーススタディの勉強会などに参加させて頂こうと思っています。
よろしくお願いします。

◆13

先日は、勉強会に参加させて頂きありがとうございました。

このソフトは、簡単にも詳しくも入力できるのを確認できました。
1年目はいつから開始するかで月単位で計算できるのがいいですね。
難しい計算は、コンピューターに任せ、FPは分析・提案に力を注ぐことができます。
しかし、コンピュータ−のしくみは知っておかないといけないと考えます。
先日の勉強会でおおよその操作は分かりました。

また、保険や住宅、投資などに特化した勉強会に参加させて頂きたいと考えております。

 

 

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