顧客満足度を高めるFP実務勉強会
〜社会に価値を届け、喜ばれるFPになろう〜

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将来安心な住まいの提案を、ライフプランソフトで実践しよう
【動画配信のみ】

開催日時

2020/6/20(土) 19:30開始〜21:30終了予定

今回の勉強会は、動画配信によってのみ行います。

新型コロナウイルスの影響により、今回は動画配信形式によってのみ行います。
インターネットにつながるパソコン、スマートフォン、タブレットがあれば、どこからでも勉強会に参加できます。
会場に集合して行うものではございません。参加方法は、この後の説明をご覧ください。

 

勉強会の目的、内容

住まいの購入は、夢も膨らむ人生の大きなイベントです。
しかし同時に、次のような不安を抱える人も多いです。

新規の購入ばかりではありません。
住み替えや移住を検討中の方にとっては、従前の住宅を賃貸or売却or保管のどれが良いのかで悩まれるケースもあります。

住まいにかかる費用は、人生の中でも大きな比率を占めるものです。
誰しも、住まいのコストで損をしたくはありません。
だからこそFPに相談し、上手な資金計画を立てるニーズも多くあります。

そこで今回の勉強会では、これら住まいの資金計画の立て方を、ライフプランニングの専門ソフトで実践する方法を学びます。
使用するソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供している「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」です。
(以下「当ソフト」と書きます)

金融機関のソフト並みに詳細なキャッシュフロー表を作れるソフトです。
しかも、FP業務であっても無料で使えます。

住宅購入、住み替え、老人ホームへの移転、売却や賃貸など、住まいの相談で役立つライフプランシミュレーションの機能が豊富にあります。
これは、住まい相談に関わるFPのノウハウを多く取り入れて、開発を重ねてきたからです。
当ソフトが持つ機能をご紹介しながら、効率よく精度高く、住まいのFP相談を行う方法を開発者自ら実演します。

この勉強会に参加すれば、お客様満足度の高い住宅購入や住み替えのご提案を行えるようになります。
資金計画での提案の引き出しも増やせますよ!
住まいの提案スキルを高めたい皆さんのご参加を、お待ちしています!

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」で扱う内容を理解している前提で進行いたします。
(入門編の勉強会は、下図の最も下の勉強会です)

以下に該当される方は、先に入門編の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

今回の勉強会は実践編ということもあり、上記の基本ポイントは時間の関係で省略しています。
上記基本ポイントを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになります。

この勉強会の参加メリット

◎ プロのFPのノウハウを学びながら、住まいの資金計画を立てられる!

住宅購入の相談に乗っているFPのノウハウを学べます。
ライフプランソフトの開発者が自ら、ソフトを活用して住まいのプランニングを行う様子をプロジェクターで投影します。
それを見れば、皆さんもプロのFPのノウハウを学べ、住まいの資金計画を自分で立てられるようになります!

◎ 住宅購入に関する様々な検討が簡単にできる!

変動金利と固定金利の違い、住宅ローンの返済は無理なく行えるのか、住宅購入後に貯蓄が底を尽きないか、繰上げ返済をするとメリットとデメリットどちらが大きいか、などを簡単に分析できます。
このような検討をコンピュータ上で何度もシミュレーションできるため、後で失敗しない住宅購入に活用できます。

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます!
(動画配信のみの場合は、十分なグループワークが行えない場合があります)

※動画配信のみの開催につき、グループワークを実施しない又は規模を縮小して行う場合があります。

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部の「過去の開催履歴」からご覧いただけます。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気も分かります。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

開催場所

ウェブミーティングソフトZoom内に設置したミーティングルーム

参加費

Zoom参加:2700円または3000円〜

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
2万6000人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

 

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

本日は、お世話になりました。
持ち家と借家とどちらがいいか?
頭金ありとなしで貯金どう変わるか?
頭金入れすぎても、貯金手元になくなったら困る事、頭金なしでフルローンでも、貯金手元に残っても期間が長い、一長一短があることを知りました。投資してる場合、解約や金額減らす方法も勉強になりました。

老人介護施設入居すれば、貯金が早く底をついてしまう、入居するのにこんなにお金かかってびっくりしました。他の提案するなら、リバースモゲージ、賃貸で収入得るなら、サブリースの方法はどうかな?と思いつきました。

考えされられる勉強会でした。
今後とも、よろしくお願いいたします。

◆2

いつもお世話になっております。
本日の住宅FP勉強会も大変勉強になりました。
解決策を複数考える→提案→安心→満足(喜ばれる提案)になっていなかった事に気づかせていただきました。
次回のご相談から結果が変りそうです。ありがとうございました。

◆3

昨夜は、「住宅購入・住替えの提案」勉強会に参加させていただきまして、ありがとうございました。大変有意義な時間となりました。

ご提供されている「Financial Teacher System」を利用することで、顧客への提案に大きなメリットが得られると感じております。

「一点可能であれば」というところですが、勉強会で採用されております事例について、勉強会の参加者にエクセルシートの共有をしていただけると有り難いです。手元のパソコンで実際に入力をすることで、理解度が上がったり、疑問点がより明確になると感じております。

今後も、開催されている勉強会に参加させていただき、効率的な運用を目指していきたいと考えております。引き続きよろしくお願いいたします。

<勉強会スタッフより回答>

ご感想をお寄せいただき、ありがとうございました。

エクセルシートのサンプルも、事前に共有しておくと便利でしたね。次回以降はそのようにしていこうと思います。

 

今回の勉強会が、今後の業務の参考になりましたら幸いです。

◆4

昨日は良い勉強会ありがとうございました。
内容については満足しています。ただ、進行方法について
1.休憩時間を1時間に一回あればより集中できると思います。
2.上記と関係するのですが、最初のガイダンスは短めにお願い
できればと思います。
以上勝手ながらの感想でした。 今後ともよろしくお願いします。

<勉強会スタッフより回答>

ご感想をお寄せいただきまして、ありがとうございます。

休憩時間は、確かに1時間に1回あった方が良いですね。

今後は休憩時間を確保するようにいたします。

 

最初のガイダンスも、少し短くしていこうと思います。

初めてこの勉強会に参加する方もいますので、基本的な勉強会の紹介は必要ではありますが、時間を取りすぎないように検討して参ります。

◆5

勉強会おつかれさまでした。
あのレベルのライフプラン ソフトが無料で使えるというのは本当に凄いと思います。また、この勉強会がいいですね。
様々なケースにおける使い方を学べて助かります。
保険、資産運用、タックスマネジメント、色んな事例での勉強会を期待します。
今後ともよろしくお願いします。

◆6

まだまだ私の力不足で、すべてが理解できた訳ではありません。
ただ、乗り越えないといけない壁だとも理解しています。 ありがとうございました。

◆7

土曜日はおつかれさまでした!
住宅購入のシュミレーション、このソフトだけで出来ることがかなり多いと思う一方で、使いこなしというか運用でカバーしなければいけない部分もあると感じました。とにかく場数をこなすべきでしょうね。

今回zoomセミナーに初めて参加しましたが、参加のハードルが低く頻繁に参加できると思いました。ただ、やはり会場で他のFPの方々とグループディスカッションをしながら進める臨場感には及びませんね。

<勉強会スタッフより回答>

ご感想をお寄せいただきまして、ありがとうございます。

昨日は多くありますが、何度か利用を続けることで使い慣れ、どういう相談の時にどの機能を使えばよいかの理解が増してきます。
場数をこなすことも、スキルアップの一つの方法といえるでしょうか。

以前のようにグループワークやディスカッションで楽しく学ぶところが、この勉強会の最大の特長です。今は十分その特長を打ち出せない中ですが、今後少しずつ、もとの形態で開催できればと思っています。
またのお越しを、お待ちしています。

◆8

土曜日はオンラインセミナーでお世話になりました。
貴重な内容をシェアありがとうございました。

最近、他の仕事に追われて、ライフプランを含めての提案ができてなかったのでライフプランソフトの復習になりました。
ソフトの使い方はもちろん、厳しめに試算すること等、マインドの部分も改めて再認識できました。

新築だけでなく、住み替えの事例もあり、新築かリフォームか検討中で、資金的にご不安なお客様のお役に立てそうです。
今後のオンラインセミナーも楽しみにしています。
引き続き、宜しくお願い致します。

 

 

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