顧客満足度を高めるFP実務勉強会
〜社会に価値を届け、喜ばれるFPになろう〜

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FP相談で、プロレベルの家計分析を実践しよう!(ライフプランソフト実践編)

開催日時

2020/12/19(土) 10:30開始〜12:30終了予定
開始時刻は、前回と同じとは限りませんので、改めてご確認をお願いいたします。

勉強会の内容、学びの狙い

相談者ごとの収入と支出の事情を的確に反映した、
プロレベルのキャッシュフロー表を作れるようになり、
信頼感あるライフプランニングを顧客に提供しよう!

をゴールに設定した内容です。

ライフプランニングサポートの専門ソフトである「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の、実践編の勉強会です。
(このソフトは、当勉強会スタッフが開発・提供しているものです)

入門編の基本操作勉強会で、当ソフトの基本的な使い方を学べますが、それでもライフプランソフトのごく一部の機能の紹介にすぎませんでした。
基本操作勉強会ではご紹介しきれなかった内容が、実はたくさんあります。
そこで今回は、FP相談でさらに役立てていただける下記の機能と、相談業務での活用法とも合わせてご紹介します。

●多彩な働き方、収入の設計方法
転職、独立開業、副業、定年後のキャリアチェンジを考える相談者もいます。
その方にとっては、「毎年一定割合で年収が上昇」「全国平均の賃金カーブ」を前提としたシミュレーションは不適切です。
このような複雑な収入事情がある場合も、簡単かつ適切にキャッシュフロー表を作るための、ソフトの機能と使い方をご紹介します。

●多彩な支出の設計方法
家族の増減や生活環境の変化により、「毎年支出の額は一定」ではないケースも多くあります。
相談者の状況を踏まえて支出を見積もり、ライフプランシミュレーションに正確に反映できる機能と、実務での活用法をご紹介します。
物価上昇率(変動率)を考慮したシミュレーション方法も、ご説明します。

●レポートのカスタマイズ
このソフトではPDF形式でレポートを作れます。
しかしExcel形式の方が、FP業務をサポートする高度な機能があります。
Excelレポートだけに含まれる家計の詳細情報を取得したり、Excelレポートを独自に書き換えて金額調整を行う方法も紹介します。

以上の内容を、当ソフト開発者が自らソフトを操作し、実演します。
それを真似すれば、みなさんもプロレベルの家計分析を実現できます。
ソフトの設定項目の意味や、FPの方からよくいただく疑問質問の解決方法まで、解説します!

このソフトは一般個人の方も使えます。
しかしこの勉強会の学びを反映すれば、プロらしい信頼感あるライフプランニングを、相談者にお届けできるはずです。

家計分析力を高め、 保険相談・住宅相談・老後資金相談で役立てていきたい皆様のご参加を、お待ちしています!

補足

この勉強会は、2020/7/25(土)に開催した 「ライフプランソフトの多彩な機能で、顧客の家計分析力を高めよう」とほぼ同じ内容で、一部改訂を加えたものとなっています。

2つの参加形態、お好きな方をお選びいただけます

会場参加

当勉強会スタッフや他の参加者と交流・情報交換でき、みんなで楽しく学べる のが最大のメリットです。
懇親会が行われる場合は、懇親会にもご参加いただけます。
進行の都合上、質疑応答は会場参加の方が優先となります。有益な情報を得るのに最も優れています
新型コロナウイルス感染防止のため、3密回避、換気設備の稼働などの対策も行っています。

Zoom参加

ウェブミーティングソフトZoomで、会場の様子をライブ配信します。(後日の録画配信ではありません)
会場のプロジェクターで投影される映像や、会場のグループワークの様子が配信されます。
Zoomのチャット機能で質問できますが、進行上、会場参加の質問が優先される点をご了承ください。
Zoom参加のためのURL等は、開催日4日前から配信する「当日の案内メール」でご案内します。
当日の案内メールについての詳細はこちら

勉強会の内容詳細

今回利用するライフプランソフト(家計分析&シミュレーションソフト)

当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している「Financial Teacher System」というソフトです。
どなたでも無料で利用でき、FP業務利用であっても無料です。
詳しくは、下記ページでご紹介しています。

入門編勉強会の内容理解を前提としています

今回の勉強会は、入門編「ライフプランソフト基本操作勉強会」で扱う内容を理解している前提で進行いたします。
(入門編の勉強会は、下図の最も下の勉強会です)

以下に該当される方は、先に入門編の勉強会に参加して、前提となるノウハウを習得してください。

今回の勉強会は実践編ということもあり、上記の基本ポイントは時間の関係で省略しています。
上記基本ポイントを先に習得することで、今回の勉強会の内容を十分に吸収できるようになります。

この勉強会の参加メリット

◎ ITにできることは任せ、FPの価値を発揮することに注力できる!

当ソフトは、OSを問わずパソコンやスマホなど様々な端末で利用できます。
さらに税制改正や新機能の追加なども、自動で行われます。
コンピュータ環境の整備や、計算式の再構築に時間を取られることもありません。
このような利便性もあり、6000人以上のFPの方にご利用いただいています。
ITにできることは任せ、FPとしてお客様に向き合って価値を発揮する活動に注力し、業務効率を向上させましょう!

◎ 他の参加者と楽しみながら、多様なノウハウを学べる!

当勉強会ではグループワークも取り入れています。
他のFPと楽しく情報交換もしながら、多様なノウハウ・解決案を学べます!
(動画配信のみの場合は、十分なグループワークが行えない場合があります)

以前の開催の様子

このページ末尾のリンクから、過去の開催の様子もご覧いただけます。

このページ下部の「過去の開催履歴」からご覧いただけます。
開催報告や参加者の感想をお読みいただくと、当日の雰囲気も分かります。

参加対象者

ライフプランソフトやFP相談にご興味・ご関心をお持ちの方なら、どなたでもご参加いただけます。
ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
金融ビジネス関係者・ファイナンシャルプランナーの方でも、そうでない方でもご参加いただけます。

参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。
他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

参加費

早く申し込むほど、割引が適用されます。会場参加の方が割安に設定しています。

特別早割(募集開始から2週間のみ・人数限定)

通常参加費(開催1週間前までのお申込み)

直前料金(開催1週間前より以後)

上記「通常参加費」から少し上昇した金額となります。申込ページにてご確認ください。

開催場所など補足事項

開催場所(会場参加の場合)

アカデミー音羽 3階
住所:東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

電車でのアクセス

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

持ち物(会場参加の場合)

事前に当ソフトの利用登録を済ませたうえで、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら操作をしていただくこともできます。なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
2万6000人以上が使う FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System も開発し、フリーソフトとして提供中。

皆様からいただく参加費は、当勉強会の運営費用として、またこのライフプランソフトの開発と運営費として利用させていただいています。

参加申込はこちら!

参加費前払制につき、下記の重要事項にご理解いただいた上で、お申し込みください
参加上の注意点、キャンセルの取り扱いなど記載していますので、必ずご確認ください。
申込時、会場参加とZoom参加を間違えないよう、ご確認ください
ご不明点があれば、申込前にお問い合わせいただけます。

この日開催の他の勉強会も、同時に申し込めます。
申し込みする勉強会を間違えないよう、十分ご確認ください


開催2日前まで受け付けています(定員に余裕がある場合に限ります)

 

 

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