遺産が確定できず分割もできないという相続トラブルの解決＆防止法

開催日時

2017/11/18（土) 15:30開始～17:30終了予定
当初10月開催予定でしたが、11月開催に変更いたしました。

開始20分前から入室できます。それまでは会場に入ることができません。
遅れて参加の場合は、直接会場のドアを開けてご入室ください。

勉強会の目的、内容

最近は、相続に関心を持つ方が増えています。
その一方で、相続のトラブルも増えているため、事前に相続トラブルを予防し、円満な相続を実現する知識が求められています。

今回は、「相続財産が確定できないため、遺産分割もできない」という相続トラブルを題材に、次のような事例を使って学びを深めていきます。

亡くなった人の財産だと思っていたら、別の人物がその財産の持ち主だと主張した場合
相続財産がもっと多くあるはずなのに、見つからない場合
遺族の一人が高額な死亡保険金を受け取った。これが「特別受益」にあたるのか、遺族間で意見が分かれる場合

この事例から何を学べるか

このような相続問題の解決法と、トラブルに発展しないための防止法について学びます。
今回の内容には、FPの職域を超えて、弁護士など他の専門家の職域も含まれています。

相続の実務感覚をもっと広く持つことで、皆さん自身がこの事例と同じ立場になったときに役に立ちますし、周りで似た状況の方がいれば助言できるようになります。
そのような実践力を養うことを、狙いとしています。

当日の流れ

みなさんがある相続の相談を受けたという前提で、アドバイスを考えていただきます。
ファイナンシャルプランナー業界では「相談シミュレーション」とも呼ばれている学習形態です。

当日は次の流れで進めていきます。

個人ワーク：事例を理解し、相続問題の解決法を考える
グループワーク：各自が考えた解決法を発表したり、疑問点を解消する。
最後に、各グループで出た解決法を共有し、全体として答えをまとめ上げる。
（スタッフからも、相続対策のポイントをお伝えします）

グループワークで、他の参加者の解決法やノウハウにも触れることができ、皆様の視野も広がるでしょう。

皆様のご参加をお待ちしています！

身につけたお金の知識を、実践的な課題解決力に変えていくことが、当勉強会の狙いです。
本日のテーマにご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひお越し下さい。
皆様のご参加を、お待ちしています。

開催内容に関する補足

以前の開催の様子

参加対象者

どなたでもご参加いただけます。
FP（ファイナンシャルプランナー）の資格をお持ちでない方も、すでにFPとして活動している方も、ご参加いただけます。
相続に関するお仕事をされていらっしゃる方も、ご参加いただけます。

開催場所、参加費等

参加費

1000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノート、筆記用具、電卓はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

その他

当日の進行

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FPがお客様、FPの先生という立場で、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発や、FPの教育・育成にも関わっています。
FP3級～1級の問題も全て自ら解いて、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援に役立てています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また無料で高精度なライフプランシミュレーションソフト Financial Teacher System の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

開催報告

相続にご関心をお持ちの、16名ほどの方にお集まりいただきました。

相談事例をもとに、相談者の悩みを解決するためにどのような解決法があるか、どのように提案のお話をするか、について考えていただきました。
FP試験で出るような、すぐに答えが出るものではなく、依頼者の希望に沿ったうえで、現実的な解決につなげていくためにはどのような方法があるのかを考えていただきました。
また、こちらの提案を相手側が受け入れてくれればよいのですが、受け入れてくれなかった場合にさらにどのような方法を備えておくか、先を読んで対応の引き出しを増やしておく、という考え方もお伝えしました。

現実にあるトラブル事例から学び、自分自身の提案力を高めていただけるきっかけになれば幸いです。

勉強会当日のディスカッションのメモはこちら

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
（個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります）

◆１

先日はありがとうございました。
FP実務勉強会への参加は始めてでしたが、とても勉強になりました。
参加されている方たちは皆さん、FP試験に合格されたばかりでしたので、ご意見がとても参考になりました。
相続に関しては友人から相談されることも多く、関心のあるテーマだったので、また機会がありましたら再度取り上げていただきたいです。
次回の勉強会にも是非、参加したいと思います。

◆３

昨日はありがとうございました。また参加させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。