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FPビジネスでライフプランソフト活用を考える勉強会

開催概要

資産管理、キャッシュフロー分析などの機能を持ち、顧客のお金の問題を解決するのに役立つ「ライフプランソフト」に関する勉強会です。

ライフプランソフトのメリットや活用法に、FPの皆様のライフプランニング業務をより効率よく行うためのノウハウを得られます。
また、「FPのノウハウを結集した無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発チームにとっても、よりビジネスで使えるFPソフトを作るためのヒントを得て、よりいっそうビジネスでも役立てられるソフト開発につなげていきたいと考えています。
ライフプランソフトの利用者と開発者とで情報交換・意見交換を行いながら、ライフプランソフトをFP業務にどう役立てていくかというテーマで学びあう勉強会です。

当日は、下記のテーマで進めていく予定です。

・ライフプランソフトを使うメリット
・ライフプランソフトの種類と、選定の基準
・他ライフプランソフトと比較した、Financial Teacher Systemの利点と欠点
・既存のライフプランソフトで対応できない、生活者相談の変化について
・ライフプランソフト業界に足りないもの、変えていくべきもの
・Financial Teacher Systemの利用者層と、ここ最近の変化
・FPを不要とする、生活者向けライフプランソフトの登場について
・その他、ライフプランソフト開発チームとの気さくな情報交換、皆様の疑問質問への回答と共有

※参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。
※一般生活者向けライフプランソフトではなく、金融ビジネス関係者・FPが利用する業務用ライフプランソフトをテーマとして扱います。

これまでFPの皆様を中心に、いくつものライフプランソフトに対するご要望を頂戴し、実現してきました。そのやり取りはメールが中心でしたが、このたび対面での情報交換の機会とするため、この勉強会を開催することにいたしました。

今後も皆様のご要望にお応えするソフトを目指していこうと思いますので、皆様のご参加をお待ちしております。

■■ 参加対象者 ■■
お客様のライフプランニング業務・ファイナンシャルプランニング業務・お金に関する相談を行っている方、または今後行う予定の方。
※自分の家計改善というよりは、自分以外のお客様の家計改善に取り組む方を対象としています。(FP、金融機関職員、生活相談員、など)

開催報告

開催日:2015/11/7(土) 17:30開始〜19:40終了

FPとしてご活躍されていらっしゃる方々にお集まりいただき、ライフプランソフトに関すること、ライフプランソフトの開発業界に関すること、Financial Teacher Systemの使い勝手や機能改善に関すること、さらにはFPビジネスの本質的な話題など、さまざまな議題で進めていきました。

前半は講義形式で、後半は参加者同士でのフリーディスカッション形式で進めました。

ご参加された皆様は、立場も様々ですし、ファイナンシャルプランニングに関する考え方も多様でした。
いろいろなご意見やFP業務上の課題に触れることもでき、私としても勉強になる機会となりました。
そのうえで、多様なニーズや課題を、ITやソフトでいかにうまく解決していくかを、引き続き考えて行きたいと思います。

なお、今後このような勉強会、交流会の機会を定期的に作ろうと考えています。
開発している我々と、利用されている皆様とが交流する機会は、とても貴重です。
ライフプランソフトの活用法に限らず、FPビジネスに視野を広げて、参加した皆さんで議論しながら、有益な情報交換もできる機会として、勉強会・交流会を継続開催をしていこうと考えています。

今後も皆様からのご意見をいただきながら、より一層使いやすいソフトを目指して開発を続けていきますので、よろしくお願いいたします。

 

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