顧客満足度を高めるFP実務勉強会
〜社会に価値を届け、喜ばれるFPになろう〜

あなたのFP活動を成長させる、目標達成型FPオンラインサロン

という内容の、FP向け実践活動型オンラインサロンです。

 

FPとして活動をすでに始めている方でも、集客や売り上げアップが思うようにいかない、相談やセミナーのレベルをもっと引き上げたい、新しいFP業務を始めたい、など課題をお持ちではないでしょうか。

また、これから本格的にFPの活動を始めたい方にとっては、何から始めるのが効果的なのか、FP活動を軌道に乗せるにはどうすればよいか、という不安をお持ちのことでしょう。

 

そこでこのオンラインサロンでは、各参加者が半年後に実現したいFP活動の目標を立て、助言やアドバイスをもらいながら、その目標を実現していきます。
目標の例としては、相談業務の件数を増やす、セミナー参加者や顧問顧客数を増やす、資産運用や相続のFP業務を始める、他のFPより優れたFPサービスを提供する、などです。

このサロンは、あらかじめ決まった内容を学ぶセミナー形式ではありません。
学校で言えば、一斉授業ではなく、ゼミのような場所です。
参加者それぞれの目標・活動は異なるものの、役立つ情報や、課題解決の
ヒントを得ながら、目標達成を目指していきます。

長年FP事業をサポートしている当勉強会スタッフは、皆さんの活動を確認しながら、目標達成につながる助言やアドバイスも行います。
皆さんの課題解決・目標達成に貢献できるよう、過去にFPが取り組んだこと、成功事例、失敗事例なども具体的に紹介します。

 

取り組みの性質上、このオンラインサロンは会員制を採用しています。
各自の目標は違いますが、FP活動を成長させたいという思いは全員共通です。
いつも同じメンバーと顔を合わせ、切磋琢磨しながら、FPとしての成長を互いに確認しあえる場所です。

このサロンに参加すれば、孤独に活動するより、勢いよくFPビジネスを成長させることができますよ!
FPとして成長を目指す皆さんのご参加を、お待ちしています!

このサロンで行うこと

最初に目標を立てる

最初に、各自が半年後に達成したい目標を立てます。
ここで遠慮していては、夢の実現は遠いままです。
自分の夢の実現につながるよう、本気で目指したい目標、成し遂げたい目標を設定しましょう!
このサロンには、あなたの目標達成をサポートする仲間がいることを思い出してください!

初月に、集まった参加者全員の自己紹介とともに、お互いの目標を発表します。

毎月の状況報告会

月に1回Zoomで状況報告会を行い、目標をどれくらい達成したか、目標達成のためにどのような取り組みを行ってきたか、などを発表します。
何か壁にぶつかっていたら、スタッフや他の参加者から、助言やアドバイスをもらえます。
参加者それぞれの成功談、失敗経験も、ここで共有して全員の学びへと変えていきます!
目標に向けてがんばるFPの姿を見ることで、自分自身への刺激にもなりますよ。

なお、ときどき状況報告会をリアル会場でも行います。
実際に会って、情報交換できる機会も設けています。

オンラインで交流もできる

毎月の状況報告会が行われるまでの間は、facebookなどのSNSや、メーリングリストで連絡を取り合ったり、情報交換ができます。
スタッフや他の参加者に質問をしたり、参考意見を求めることもできますよ。

最後に振り返り

最終の6か月目では、各自が目標達成できたかどうかを含め、振り返りを行います。
6か月間の取り組みでどのように成長したか、そのプロセスもぜひ共有してください。

また、「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」で講師として登場いただき、半年間でのFP活動で得たものや学びになったことを発表する機会も用意しています(強制ではなく希望者のみです)

サロンを運営するスタッフの紹介

このサロンの運営と進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人の佐藤が担当します。
業務上は、FP6分野に関するコンピュータシステムの開発がメインですが、お金の専門家への教育や育成にも携わっています。
(FPがお客様、FPの先生、という立場です)

業務上、多くのお金の専門家へのサポートを行っています。
相談・講演・執筆の中では、特に相談に関連したサポート業務が多く、現場のノウハウもたくさん得ています。ほかにもセミナーの実施・集客支援や、執筆内容のチェック業務も行っています。どうすれば顧客の満足度が高くなる金融サービスをお届けできるか、をお金の専門家とともに考え、実行支援をしています。

業務上でも、この勉強会でも、数多くのFPの困りごとも解決してきました。FPの課題を解決するノウハウも、たくさん持っています。

このような経験を、当サロンでも惜しみなく提供し、皆さんの夢の実現、目標達成を一緒に応援していきます!

こんな雰囲気・方針です

参加者の取り組みを支援し、実務への強いサポートがあります!
顧客のお金の困りごとを解決するFPになることを目指し、積極的に取り組む皆さんの姿勢を大切にしていきます。
参加者の皆さんのFP活動が発展するよう、長年FP事業をサポートしている当勉強会スタッフも、惜しみなくアドバイスをさせていただきます。

いつも同じメンバーと顔合わせができる!
会員制を採用しているため、いつも同じメンバーと会うことができ、安心して情報交換ができます。
お互いの成長をともに確認しあうことができます。

少人数で行います!
全員の顔が分かり、全員と会話ができる規模で実施するため、最大15人という少人数規模で実施をいたします。

参加者間での積極的な交流を促しています!
目標を立てたときの思い、活動プロセス、成功経験、失敗経験。
これらをみんなで共有し、学びへの変えていきます。
参加者の皆さんには、オンラインでも積極的なコメントや反応をお願いします。

あなたの活動は、自分だけでなく他のFPにも価値をもたらす!
自分にとってのあたりまえや何気ない事が、他人にとっては有益な情報であることも多いものです。
それに、目標をもって頑張るあなたは、他の人から見て見本となる存在です!
だから「自分はたいしたことのない人間だ」とは思わないでください!
自分にも周りの人にも、プラスになる活動をしているということを、意識してくださいね。

サロンでの活動は、ぜひ積極的におねがいします!
あなたの目標達成を直接に応援してくれる人が、このサロンにいるわけです。
この貴重な機会を、決して無駄にしないでください。
積極的に取り組む方ほど、成果が出る場所となるよう、サロンを運営していきます!

切磋琢磨する仲間を、大切にしましょう!
お互いに、目標達成を後押ししてくれる仲間です。
ともにFP活動を発展させていこうという思いで、皆さんと接してくださいね。

批判はせず、失敗も見守り、前向きな発言を積み上げましょう!
考えや方向性が違っても、批判的なことは言わないようにしましょう。
別の考えや方法もあるよ、という選択肢を提示する言い方が望ましいですね。
失敗も温かく見守り、全員で次につなげていきましょう。
デメリットをメリットに変える話術は、特に相談FPにとって基本的かつ必須のスキルです。
本当に重要な場面で失敗するくらいなら、このサロンで失敗経験を積み、今後のFP活動に活かしていきましょう!

参加資格

半年後に、今より成長した状態でFP活動を行いたい、という思いがあること。

FP資格の有無は問いません。ただしFPとして活動をするにあたり、FP3級以上の資格を有していることが望ましいです。

現在FPとして活動している人はもちろん、今は活動してなくとも半年後にはFP活動をスタートしたいという方も参加可能です。

現在のお仕事の業界は問いませんし、FPに関係ある業界かも問いません。
現在就業中であっても、離職中であっても、参加可能です。
企業系FPでも、独立系FPでも、どちらでも参加可能です。

あなたが行うFP活動が、自らの事業であっても、雇用されている会社の業務であっても、副業であっても、ボランティアとしての活動でもかまいません。

「顧客を巻き込む目標」を立てることが参加条件

参加者の皆さんには、半年後に達成したい目標を立ててもらいますが、その目標は「顧客を巻き込む目標」であることが必要です。
「顧客を巻き込む目標」とは、何らかの形で顧客(見込み客、顧客となりえる対象者を含む)が関わりを持つ取り組みや成果をさします。

なので、何かの活動を開始する、何かの学びを習得する、というだけの目標ではご参加いただけません。
ただし顧客を巻き込む目標を決めるお手伝いを、当勉強会スタッフも行っています。
目標については、下記を参考にしてみてください。

「顧客を巻き込む目標」の一例

※「顧客」は一般消費者でも、FP関連事業者であってもかまいません。

「顧客を巻き込む目標」に該当しないものの例

あなたがたてる目標について、質問も受付中です!

自分が考えている目標が、「顧客を巻き込む目標」に該当するかどうかでご不安をお持ちの場合は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

禁止事項

他のサロン参加者への中傷、いやがらせなど、不快に思われてしまう行為を禁止とします。

禁止事項を繰り返し行われる場合は、退会の取り扱いをさせていただくとともに、必要に応じてその事実を公表する場合があります。

このような方におすすめです!

Q&A

Q. 今後FPとして活動予定ですが、これからホームページを作成し始める段階です。この段階ではサロンに参加できないですか?

A. 半年後までにホームページを作り終え、例えばホームページから集客する、顧客へのサービスを提供する、という目標を立てる場合は、ご参加いただけます。
この場合、ホームページを早期に作り上げるアドバイスをもらえ、ホームページ完成後は集客に役立つ情報を得ながらFP活動を発展させていくことができます。

「半年間でホームページを作る」という目標ではご参加できませんが、今の状況によらず、半年後に顧客を巻き込む取り組みをするつもりであれば、ご参加いただけます。

参加定員

各期間、先着15名

参加費とお支払い手続き(入会手続き)

6か月間で12000円です。(1カ月あたり2000円)
ただし内訳として、目標確認手数料が1000円、会費が11000円となります。

お支払いと手続きの流れ

申込の時点で、半年後の目標を定めます。「顧客を巻き込む目標」が正しく設定できているかを、入会前に確認します。
この申込の時点で、目標確認手数料1000円をお支払いいただきます。

目標が正しく設定されていることが確認された後、残額となる6か月間分の会費11000円をお支払いいただきます。
そのお支払いをもって、正式な入会となります。

目標確認手数料の補足

「顧客を巻き込む目標」に該当しないと運営スタッフ側で判断した場合は、所定の期限内に目標の再設定を行っていただきます。(スタッフと相談しながら、設定できます)
その目標再設定で、さらに目標確認手数料がかかることはありません。
目標確認手数料のお支払いは1回のみです。

その他

実施期間・参加申込

勢いよくFPビジネスを成長させたい!とお考えの皆さん、ぜひこの機会にご参加下さいね!
皆さんのご参加を、お待ちしています!

 

 

 

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