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このページは2021年のものです。2022年からは FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会 と名称を変えて開催しています。
2021年9月の開催内容
参加に当たっては、「7月度〜12月度」の会期の入会手続きが必要です。
開催日時
9/13(月) 20:00〜21:30
終了時刻は15分ほど後ろに延長される場合があります。
当日の内容
内容は順次決定し、こちらに記載していきます。
今時点で予定している内容は次の通りですが、開催日の10日前ごろまで企画を拡充し続け、都度こちらにまとめていきます。（最終更新：9月2日）
FP知識の拡充と、顧客に喜んでもらえる活用
- 家計の改善にも役立つ、低価格な携帯電話プラン
- 銀行口座を減らすことは、終活・相続対策で役立つ
- 銀行口座振り込みは、現在は24時間365日対応
- 「年金など社会保険は払わなくていいよね」と顧客から言われた時の、FPの切り返しトーク
FP6分野の新制度＆制度改正（FPなら知っておきたい業界ニュースも）
FP業務のトラブル事例（失敗しないFPになるポイント）
- オンライン相談でのヒヤリ。
実は顧客と1対1ではないかもしれない、という想定を置くのが良い
オンライン時代に、FP業務で役立つIT知識
ワンランク上の顧客対応（信頼を得るFPとなるために）
FPが集客するときに役立つ話題
- 自分の思いを書くことで、集客効果を高める
- ウェブサイトで画像を軽量化すれば、売り上げアップ？
画像軽量化で情報漏洩防止しないコツ、上手な画像軽量化のコツ - FPが行うライフプランニングは、一般生活者が自ら行うのと何が違うか、その価値を伝えるべし
- 行動しないFPは顧客から選ばれず、集客に失敗する
補足
- 上記以外にも、内容を随時追加していきます。
- 話題の数が膨らみすぎた場合は、一部の内容を翌月に振り替えたり、重要度が低い話題をやむなく削除することがあります。
開催報告
本日も、FPの総合力を高めるという趣旨のもと、顧客アドバイスや集客など、様々なテーマで話題をお届けしました。
当日の内容の一部を、こちらでもご紹介いたします。
参加者の皆様からも、本日の内容に関して補足情報をいただきました。
低価格なスマホ料金、銀行口座に関する終活アドバイスなど、参加者の方からもご経験をお話いただきました。
今後開催の勉強会（Zoom参加も可）
実務力を高め、顧客に価値を届けたいFPのみなさん、ぜひご参加ください！
- 11/23(土) 物価上昇率や利回りをライフプランソフトで設定するコツ
- 11/23(土) ライフプランシミュレーションのFP事例研究会、の事前説明会
- 12/21(土) ライフプランソフトで相談者の老後資金計画をサポートしよう！
- 12/21(土) 若者向け金融教育を体験し、企画＆実施できるようになろう
※過去に開催の録画配信(アーカイブ配信)も視聴できます！
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