このページは2021年のものです。2022年からは FP6分野の最新改正＆実務力アップ勉強会 と名称を変えて開催しています。

2021年8月の開催内容

参加に当たっては、「7月度〜12月度」の会期の入会手続きが必要です。

開催日時

8/9(月) 20:00〜21:30

終了時刻は15分ほど後ろに延長される場合があります。

当日の内容

内容は順次決定し、こちらに記載していきます。
今時点で予定している内容は次の通りですが、開催日の10日前ごろまで企画を拡充し続け、都度こちらにまとめていきます。（最終更新：7月26日）

FP知識の拡充と、顧客に喜んでもらえる活用

• FP相談・セミナーで税のことを説明するときに使える資料
• ライフプランシミュレーション（ライフプラン診断）が単発で終わってしまい、事業の拡大につながらず、どうすればよいのか、という相談事例の紹介。
• 何のためにライフプラン診断をするのかを考えよう、ライフプラン診断と組み合わせるとよいサービスを考えよう。
• FPは、企業と提携するときに、どういう姿勢で臨めばよいか。

FP6分野の新制度＆制度改正（FPなら知っておきたい業界ニュースも）

• 75歳以上の医療費2割負担の詳細
• 高額介護サービス費の改正
• 火災保険料の改定
• 消費税のインボイス制度（今年10月から受付開始／免税事業者のFPが課税事業者になったらどうなる？ならなかったらどうなる？）
• 賃貸物件で単身高齢者の死亡に伴う、残置物処理の規定
• 入居者死亡による心理的瑕疵物件の、告知義務に関する新しいガイドライン

FP業務のトラブル事例（失敗しないFPになるポイント）

オンライン時代に、FP業務で役立つIT知識

• Zoomウェビナーで役立つ情報

ワンランク上の顧客対応（信頼を得るFPとなるために）

FPが集客するときに役立つ話題

• あなたのサービスは、顧客に届かなければならない
• メディアから消費者に届くお金の情報を踏まえて

その他

• ポイント還元制度について補足
• 終了後に希望者でZoom懇親会

 

補足

• 上記以外にも、内容を随時追加していきます。
• 話題の数が膨らみすぎた場合は、一部の内容を翌月に振り替えたり、重要度が低い話題をやむなく削除することがあります。

 

開催報告

ライフプランシミュレーションを組み込んだ事業がうまくいかない事例について、その対応方法をご紹介しました。
実際に同じお悩みの方の参考になればと思います。

 

先月に続き、いろいろな法改正についてご紹介しました。
一次情報源である省庁のサイトURLをご紹介しながら、社会保険や不動産の改正点を把握しました。

 

免税事業者にとって大きなインパクトを持つ、消費税のインボイス制度をご紹介しました。
免税事業者であるFPも多いと思います。みなさんが、引き続き免税事業者になった場合、また課税事業者になった場合の影響を、知る機会になれば幸いです。

 

FPの方がZoomウェビナーを行う機会も増えています。
Zoom社が提供している、Zoomウェビナーの公式ガイドをお伝えしました。Zoomウェビナーで役立つ設定や使い方を、無料で確認することができます。

 

FPとして仕事を始めたら、サービス内容を考えるばかりではなく、そのサービスの良さやメリットを伝え続けなければならない、ということをお伝えしました。
FPに相談するメリット、FPに会うメリットを、しっかり伝えれば、顧客の獲得につながっていきますよ！　意識して取り組んでみましょう！

 

 

 

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