このページは2021年のものです。2022年からは FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 と名称を変えて開催しています。
2021年7月の開催内容
「7月度〜12月度」の新しい会期の、最初の勉強会です。
参加に当たっては、「7月度〜12月度」の会期の入会手続きが必要です。
開催日時
7/11(日) 10:30〜12:00
いつもの「平日第2月曜の夜」とは異なります。
お間違えないようご注意ください。
終了時刻は15分ほど後ろに延長される場合があります。
当日の内容
内容は順次決定し、こちらに記載していきます。
今時点で予定している内容は次の通りですが、開催日の10日前ごろまで企画を拡充し続け、都度こちらにまとめていきます。(最終更新:7月3日)
FP知識の拡充と、顧客に喜んでもらえる活用
FP6分野の新制度&制度改正(FPなら知っておきたい業界ニュースも)
- 6月上旬〜7月上旬にかけて発表された、FP6分野の制度改正をとりあげます。
実務に役立つ知識を、どんどんブラッシュアップしましょう! - それ以外にも、今年から影響がある下記の内容をご紹介。
- 社会保険の適用拡大
- 傷病手当金・任意継続被保険者制度の改正
- 新しい産後休業(育児休業)制度
- 生命保険契約照会制度の開始
- 教育資金の一括贈与の改正
- 民法改正による成年年齢の変更(何が18歳〜で、何が20歳〜なのか)
- 低解約返戻金型保険の改正(過度の節税防止)
オンライン時代に、FP業務で役立つIT知識
- 年末登場のWindows11の概要と、FP業務への影響
FP業務のトラブル事例(失敗しないFPになるポイント)
- 老後に向けた投資相談アドバイスで、顧客がサービスの中断と解約を申し出た事例。
- 相談に慣れたFPがサービスの質を高めた結果、「顧客の真の課題を探りそれを解決する」という大切な点が抜け落ちてしまったことが原因。
- このトラブルを機に、サービスメニューを多様化できることに気づけた。
ワンランク上の顧客対応(信頼を得るFPとなるために)
FPが集客するときに役立つ話題
- 動画による集客、動画SEO。
- 自分のサイトに動画を載せる場合、YouTube展開する場合、のSEOの違い
- 動画を多くの人に見てもらうにはどうすればよいのか、動画が検索されるためにはどのような仕掛けが必要なのか、動画が本当にFP事業の拡大につながるのか、などをご紹介。
補足
- 上記以外にも、内容を随時追加していきます。
- 話題の数が膨らみすぎた場合は、一部の内容を翌月に振り替えたり、重要度が低い話題をやむなく削除することがあります。
開催報告
今回は様々な制度改正についてご紹介しました。
社会保険の適用拡大や、育児休業の改正について、役所の一次情報源のサイトをご紹介しました。詳しいことを勉強したい場合に、すぐに詳細を調べられて便利です。
成年の年齢変更については、クイズ形式で進行。
穴あきのところに入る数字を入れていただきましたが、徐々に難易度は上がりました。
2週間ほど前に話題になった、Windows11について簡単に触れました。
FP業務で使用しているソフトは、Windows11になっても引き続き使えると考えられていますが、アップグレードできるパソコンに一定の性能が求められることを説明しました。
「思っていたサービスを違うので返金してほしい」というクレームが入った相談案件をご紹介しました。
FP側の思いと、顧客の思いの違いが、すれ違いを生んだ事例です。
一定のキャリアを積んだFPが陥りがちなので、こうはならないよう、気をつけていただければと思います。
YouTubeなど動画配信を使ったFPが増えていますので、動画のアクセスアップについて紹介しました。
多くの人に見てもらうには、コツがあります。そのコツを抑えつつ、費用対効果を高く維持できるよう取り組むことが大切です。
終了後、有志の方で懇親会を行いました。
FPの実務力を上げたい!という方が多く参加していますので、FP業務での成果やお悩みを中心にお話いただくよう話題を調整しました。
今回出ていた話題の一部をご紹介します。
- 仕事をどのルートで獲得しているか
- サイト、ブログ、メルマガをどのように組み合わせていくか
- FP協会の取り組みを有効活用するとよい
他の参加者からの学びも、参考になるものですよね。
来月以降も、学びあるオンラインスタディグループにしていきますので、お楽しみに!