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このページは2021年のものです。2022年からは FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 と名称を変えて開催しています。

2021年5月の開催内容

開催日時

5/10(月) 20:00〜21:30

Zoomで開催します。
当日のレジュメやZoom参加に必要なURL等は、開催日4日前または前日に配信する「当日案内メール」でご案内します。

当日の内容

内容は順次決定し、こちらに記載していきます。
今時点で予定している内容は次の通りですが、開催日の10日前ごろまで企画を拡充し続け、都度こちらにまとめていきます。(最終更新:5月5日)

FP知識の拡充(知識を顧客のために使おう!)

FP6分野の新制度・制度改正

FP業務トラブル事例(失敗しないFPになるポイント)

FP業務に役立つIT知識

ワンランク上の顧客対応(信頼を得るFPとなるために)

FPが集客するときに役立つ話題

 

補足

 

開催報告

今月も、FP業務に関する様々な話題をお届けしていく内容でした。
簡単に開催報告をまとめています。参加された方は当日の内容を振り返っていただき、参加されなかった方は雰囲気をつかんでくださいね!

 

FP試験では学ばなかった、負債を相続する場合のルール・取り扱いを学びました。
負債についての遺産分割協議内容は、債権者には効力を持ちません。負債がある場合の相続相談で、アドバイスの参考にして下さい。

 

高額所得者は、翌年の所得税の納税資金対策が本来は必要です。仮想通貨で儲かった方は注意が必要とここ最近は話題になっています。
でも、自営業や、不動産売却した人も関係ある話です。そういった方への相談アドバイスで、役立ててくださいね。

 

4月末に発表された、所有者不明土地の解消に向けた法改正の内容を紹介しました。相続や不動産の業界では、関心の高い話題です。
法務省の資料をご案内しました。改正について振り返りたい場合は、参考にして下さい。

 

顧客からのメールが迷惑メールフォルダに入って気づかないでいると、予約の重複を招いたり、約束が果たされず期間が過ぎることでトラブルが生じることがあります。
迷惑メールフォルダへの振り分けは便利な一面もありますが、このようなトラブル防止にどのような方法があるかをご紹介しました。

 

Fintech企業向けのコンテストに参加した感想をご紹介しました。
Fintech企業は、顧客志向のFPとは異なり、どちらかと言えば金融機関目線で物事を考えている事実とその背景をお伝えしました。

 

FPが行っているライフプラン視点でのコンサルティングは、Fintech企業にはない価値を持っています。FPがその価値を発揮する事も大切ですが、コンピュータに置き換えられる余地もあることをお伝えしました。ITやAIの勢力を見据えながら、長くFP事業を続けて行くときの参考にしていただければと思います。

 

まもなく始まる、Googleの新しい検索指標について紹介しました。
この指標を改善すれば、サイトの内容を見ずに離脱してしまう人を防ぐ効果もあります。
ご自身でホームページを持ち、集客を考えている方は、頭の片隅にでも覚えておいてほしい概念です。集客あってこそのFPビジネスですからね。

皆さんのサイトを無料で診断する方法をご紹介し、実際にFP協会のサイトや、参加者の皆さんのサイトを診断する様子をご紹介しました。
診断結果から、どのような改善点がわかるかもご紹介しました。
サイトの改善には時間や費用が掛かりますが、最終的には費用対効果を見定めながら、サイトの改善を進めていただければと思います。

 

ネットでお金の相談サービスも各企業が始めています。いわゆるFPとのマッチングサービスであり、集客を意識するFPの方には、気になるサービスですよね。
実際に利用されているFPの方にもお話をいただき、FPにとってプラスになるサービスなのかどうかを考えました。

 

金融知識ばかりではなく、FP業務で役立つ様々な話題をご紹介しました。みなさんのFP業務を総合的にレベルアップできる内容で、来月以降も開催します!
今回はちょっと内容を詰めてしまったせいで、今回は90分の予定が120分に伸びてしまいました。たいへん失礼いたしました・・・
運営の反省点として、次回より改善していきます。

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/20(土) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 8/20(土) 高度な保険設計と遺族ライフプランシミュレーションの実践
  • 8/28(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会 (2022/8月度)
  • 9/25(日) FP6分野の最新改正&実務力アップ勉強会(2022/9月度・会場参加可能)
  • 9/25(日) 金融オプションをマスターし、複雑な投資商品を解説できるFPになろう!

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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