顧客満足度を高めるFP実務勉強会
〜社会に価値を届け、喜ばれるFPになろう〜

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どなたでも参加でき、FPに関する情報交換ができます。

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顧客満足度を高めるFP実務勉強会の運営方針・特徴

学んだFP知識を活用し、お金の課題解決を実践する

当勉強会では、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験で学んだ6分野の知識を活用し、お客様が抱えるお金の課題や不安を解決できるFPになることを目指しています。
FP知識を活用するといっても、ただお金の話、制度の話をすればよいのではありません。
様々な制度・金融商品を理解し、目の前にいる相談者の課題をつかみ、相談者も納得する解決法を提案できることが求められます。
そのスキルを高めることを目的に、この勉強会を運営しています。

扱うテーマは、住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、幅広く取り上げます。

相手の不安・課題を正確に把握し、最適な解決法を提供する

個別の状況を考慮せず、誰に対しても一律に情報提供をするだけのFP、また著名FPの発言を受け売りするだけのFPから脱却しよう!

というコンセプトを、当勉強会には持たせています。

お金の課題は個別性がとても高いうえに、千差万別です。
その人ならではの事情を抱えていることもあり、似ているようでも100人いれば100通りのお金の悩みがあるものです。

多様な課題に対して最適な解決法を出すためには、課題の解決方法を数多く知っていなければなりません。
どの課題解決法にもメリット・デメリットはあるものです。それぞれの方法が使える場面と使えない場面を正しく理解したうえで、お客様の状況に適した解決法を提案することがFPに求められます。

当勉強会では、お客様から相談を受けたときから、解決案を提案するまでの流れを学べる機会も用意しています。現場力の向上にもつながります。

また、相談者の性格も様々です。
おとなしい性格の人、自己主張の強い人、疑問をどんどんぶつけてくる人、自分に不利な情報を隠す人、不安感がとても強い人、などなど。
同じアドバイスをするにしても、相手の性格に応じた話し方、情報の出し方を考えることも大切です。

以上の観点も踏まえてアドバイスをするコツを、当勉強会で学べます。

FPスキルを発揮し、いかに優れた提案・解決策を提案しても、相手にとって受け入れ難いものであっては意味がありません。相手の心に寄り添いながら解決へ共に進み、相手から感謝してもらえるFPを目指しましょう。

ロールプレイング、グループワークで実践学習

当勉強会は、講師による一方的な講義形式だけではありません。
参加者同士でのグループワークやディスカッションなど、双方向的な学びの機会もあります。

例えば、お金に関する相談事例をもとに、参加者の皆さんがファイナンシャルプランナーとなって、アドバイスや課題解決をしていただく、という内容もあります。
FP業界では、相談シミュレーション、ロールプレイングと呼ばれている学習形式です。

このような形式を採用している理由は、当勉強会の目的が知識量を増やすことではなく、お金の課題解決の実践力を高めることが重要だと考えているからです。
経験が浅い方は、 当勉強会のスタッフが学びが深まるようサポートしますので、安心してトレーニングを積むこともできますよ。

グループワークやディスカッションで他人の考えを聞くことで、新しい発想も生まれます。
自分では当たり前と思っていることが、他の人にとってはとても有益なこともあります。
ですので、ぜひ積極的にお話をしながら、学びを深めていきましょう。

交流会のような楽しさがあるため、継続的に顔なじみもでき、人脈も拡大でき、何度も参加したくなる勉強会です。

社会に貢献できる、価値あるFPを目指そう

FPは、日々お金の知識を増やす必要があり、スキルアップの姿勢が欠かせません。
ただ「何のためにスキルアップをするのか」を、この勉強会ではこだわっています。

知識をたくさん身につけても、自己満足で終わってしまうと、誰の役にも立ちません。
その学びを発揮する場面がなければ「宝の持ち腐れ」です。

その知識を困っている人の力に変えることに、FPとしての存在意義があります。
そして多くのFPがその取り組みを行うことで、人々が安心して暮らせる社会を作ることができます。
ぜひ皆さんもこの視点をもって勉強会に参加いただき、社会に価値を届けられるFPを目指しましょう!

ライフプランソフトを使った提案力強化の勉強会も

キャッシュフロー表を効率よく作ることができ、相談・提案業務をサポートするFP向けの専用ソフト「ライフプランソフト」に関する内容も取り入れています。
詳しくは下記ページをご覧ください。

懇親会では、FPビジネスが進展することも!

勉強会終了後には、懇親会も行っています。
FPビジネスで役立つ話題がたくさん出ており、みなさんのFPビジネスの進展につながりますよ。
詳しくは下記ページをご覧ください。

 

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