FPの提案力・実践力を高める企画がたくさん!

学んだFP知識を活用し、顧客の課題解決を実践しよう!

当勉強会では、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格試験で学んだ6分野の知識を活用し、お客様が抱えるお金の課題・不安を解決できるFPになることを目指しています。
扱うテーマは、住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、幅広く取り上げています。

知識の拡充ではなく、実践力を高める

よくあるFP向け勉強会のように、講師が一方的に話すだけの、講義中心の勉強会ではありません。
ディスカッション・ロールプレイング等を取り入れ、知識を発揮して、お客様の課題解決に貢献できることを目指します。

参加者同士で情報共有もしながら、楽しく能動的に学びあえる雰囲気も特長です。

顧客の不安・課題を正確に把握、最適な解決法の提供を

お金の課題は個別性がとても高く、その人ならではの事情を抱えていることもあります。
似たような相談でも、100人いれば100通りの悩みと解決策があるものです。
多様な課題を適切に解決するためには、課題の解決方法を数多く知っていなければなりません。

が、FPに求められます。
そのスキルを高める要素が、この勉強会にはたくさん詰まっています。

当勉強会では、お客様との初回面談から、解決案を提案するまでの一連の流れを学べる機会も用意しています。相談現場の実践力向上にもつながります

優れた提案・解決策を提案しても、相手にとって受け入れ難いものでは意味がありません。相手の心に寄り添いながら解決へ共に進み、感謝してもらえるFPを目指しましょう!

ロールプレイング、グループワークで実践学習

当勉強会は、講師による一方的な講義形式だけではありません。
参加者同士でのグループワークやディスカッションなど、双方向的な学びの機会もあります。

例えば、お金に関する相談事例をもとに、参加者の皆さんがファイナンシャルプランナーとなってアドバイスをする、という内容もあります。
FP業界では、相談シミュレーション、ロールプレイングと呼ばれている学習形式です。

この形式を採用している理由は、当勉強会の目的が知識量を増やすことではなく、お金の課題解決の実践力を高めることだからです。
経験が浅い方は、 当勉強会のスタッフが学びが深まるようサポートしますので、安心してトレーニングを積むこともできますよ。

ディスカッションで他人の考えを聞くことで、新しい発想も生まれます。
自分では当たり前と思っていることが、他の人にとってはとても有益なこともあります。
ですので、ぜひ積極的にお話をしながら、学びを深めていきましょう。

交流会のような楽しさがあるため、継続的に顔なじみもでき、人脈も拡大でき、何度も参加したくなる勉強会です。

ディスカッションの動画

※2019年以前に開催した様子です。

オンラインでも参加可能!

会場参加だけでなく、Zoomによるオンライン参加も可能です。
Zoom参加なら、全国どこにお住まいの方でも、気軽にご参加いただけます。

パソコンでZoom参加のイメージ画像

スマートフォンでZoom参加のイメージ画像

【重要】レジュメを画面共有するため、小さく見づらい場合があります。パソコンでの参加を推奨しています。

カメラOFFで参加も可能

当勉強会では、Zoom参加時にマイクとカメラはOFFで参加できます。
カメラをONにすることを強制することはありません。

なので、マイクやカメラがない方、部屋を映されたくない方、顔を出したくない方、通信量を減らしたい方も、マイクとカメラをOFFにし、安心してご参加ください。

※一部、参加者同士のコミュニケーションを重視した企画があります。その場合は、カメラとマイクのONを呼びかける場合があります。

FP6分野に強く、FPを支援しているスタッフが運営

こんにちは。「顧客満足度を高めるFP実務勉強会」運営スタッフの佐藤と申します。

普段は、FPの6つの分野におけるITコンサルタント、システムエンジニアとして仕事をしています。
保険、証券、相続、ファイナンシャルプランニングなどの業界で使われるコンピュータシステムを開発しています。
関連して、金融機関・事業会社へのファイナンシャルプランニングに関するコンサルティングなども行っています。

IT・FP・教育の3分野の強みを活かして、私自身がFPとして活動しているというよりも、FPがお客様、FPの先生、という立場で仕事をしており、FP6分野の知識をフル活用しているところも特長です。

参加されるFPの皆さんが実践的な学びが得られ、参加者同士で楽しく学べる、そんな有意義な勉強会となるよう運営して参ります。

 

お安い参加費で、商業セミナーに負けない本格的な内容

当勉強会は商業セミナーではなく、運営スタッフが業務外の時間を使って運営している、ボランティアベースの勉強会です。
FP協会で行っているスタディグループ(SG)のようなものですが、法人が運営母体となっているわけではありません。

しかし運営スタッフはFP事業の支援や、FPの教育にも関わっており、その知見も混ぜながら商業セミナーに負けないレベルで運営しています。
内容は商業セミナーと同レベルですが、ボランティアベースでの運営ということもあり、参加費は低めに設定をしています。

以上の点を、過去の参加者からも評価していただいおり、「参加してよかった」というご感想もいただいています。

社会に貢献できる、価値あるFPを目指そう

FPは、日々お金の知識を増やす必要があり、スキルアップの姿勢が欠かせません。
ただ「何のためにスキルアップをするのか」を、この勉強会ではこだわっています。

知識をたくさん身につけても、自己満足で終わってしまうと、誰の役にも立ちません。
その学びを発揮する場面がなければ「宝の持ち腐れ」です。

その知識を困っている人の力に変えることに、FPとしての存在意義があります
そして多くのFPがその取り組みを行うことで、人々が安心して暮らせる社会を作ることができます。
ぜひ皆さんもこの視点をもっていただき、社会に価値を届けられるFPを目指しましょう!

勉強会の名称にもそのこだわりを

この勉強会は「顧客満足度を高めるFP実務勉強会 〜社会に価値を届け、喜ばれるFPになろう〜」という名称をつけています。
名前にちょっとこだわりを入れまして、それは、顧客や社会に価値を届ける ということです。

「FPスキルアップ」「実務力向上」という言葉を入れることも検討しました。
でも、何のためにFPはスキルアップをするのか? 実務力を向上するのか? という目的を前面に出すため、スキルアップとか実務力向上という言葉は、あえて入れないようにしました。

お金に関するお勉強をしたなら、それを人々や社会に貢献できる活動につなげよう!という目的を、この勉強会では前面に打ち出し、「顧客満足度」「社会に価値を届ける」という言葉を入れました。

皆さまのご参加を、お待ちしています!

これからFPを目指す方だけでなく、すでにFP実務を実践している方も、多く参加されています。
当勉強会にご興味をお持ちになりましたら、ぜひご参加くださいね!

 

 

今後開催の勉強会(Zoom参加も可)

FP実務力を高めたいみなさん、ぜひご参加ください!

  • 8/9(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 8/29(日) プロFPレベルのライフプランニングを実践しよう!
  • 8/29(日) 上手な保険見直し提案を、ライフプランソフトで実践しよう
  • 9/13(月) FPの実務キャリア向上 オンライン スタディグループ
  • 9/23(木・祝) 基礎から学ぶ! 65歳以降の社会保険と税金
  • 9/23(木・祝) 年金繰下げし過ぎで損する事例から学ぶ、税と社会保険の負担増

 

FPのスキルアップ・FPビジネスの発展・FP同士の情報交換に!

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