FPスキル実践活用勉強会
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ライフプランソフトを活用し、FP相談の質と満足度を高めよう

開催日時

2018/7/26(木) 19:00開始〜21:00終了予定

勉強会の目的、内容

ファイナンシャルプランナーがお金の相談に乗るときには、マネーの専門知識を発揮して相談者の悩みを解決したり、キャッシュフロー表を作って改善提案を行うことが求められます。
そのような業務をサポートするのが、FP向けの専用ソフト「ライフプランソフト」です。

ライフプランソフトを使いこなすと、簡単な操作で詳細なキャッシュフロー表を短時間で作ることができます。
FP相談を効率よくこなせるようにもなり、相談の質と満足度を高めることができます。

そこで今回は、当勉強会のスタッフが開発と提供を行っている Financial Teacher System という、誰でも無料で使えるライフプランソフト(以下、当ライフプランソフトと表記します) を例にとって、FP相談業務を効率的に進めていくノウハウと、ソフトを利用した具体的な作業手順をご紹介します。

勉強会の中で、モデルケースとなる相談事例を用意しています。
(まもなく結婚を迎える女性からの資産相談です)
その相談事例には、老後年金、保険、投資、生活費、結婚・子育てなど、家計に関わるいろいろな顧客の悩み、解決してほしい課題が含まれています。
このモデルケースに対して、FPとしてどのような課題解決の提案をすべきか、議論しながら知恵を出し合うグループワークの時間もありますので、楽しみながら学べますよ!

その提案にあたり、ライフプランソフトのどの機能を使って、どのように相談者の課題を解決すればよいのかをプロジェクターで投影し、実演します。
皆様はその様子を見ながら、ソフトの活用法を学ぶことができますよ。

当ライフプランソフトは、多くのFPのノウハウを結集して作られたものです。
今回の勉強会でそのノウハウをたくさんお伝えしますので、みなさまのFP相談の質と満足度を高めていきましょう!

皆様のご参加を、お待ちしています!

今回利用するソフト

今回利用する家計分析&シミュレーションソフト(ライフプランニングソフト)は、どなたでも無料で利用でき、当勉強会運営スタッフがフリーソフトとして開発・提供している下記ソフトです。

今後何十年にもわたって収入、支出、貯金残高をシミュレーションし、キャッシュフロー表を自動で作ってくれます。
このソフトで家計分析できる内容は、夫婦の年収、賃貸・持ち家などの住まい費用、住宅ローン、子供の教育費、毎月の家計支出、老後の年金、生命保険や個人年金、資産運用や確定拠出年金、不測の出費など多岐にわたり、これをサポートする機能がそろっています。
平均値を当てはめてシミュレーションするだけではありません。一人一人の人生設計を細かく反映し、精度の高いキャッシュフロー表を作成できます。
次のような顧客からのFP相談の現場で、活用されています。

FPが考えた家計改善の提案で、本当に問題が解決するのかも、このソフトで家計シミュレーションし、確認もできます。
相談顧客の現状分析と、将来提案に役立立てられるソフトです。

FP業務利用であっても無料でご利用いただけるライフプランソフトです。
FPなどお金の専門家を中心に、1万人以上の方にご利用いただいています。
ご利用のFPの皆様から、たくさんの機能追加、利便性向上のご要望をうけ、それをもとに機能拡張を続けています。
どなたでも無料で使えますので、お気軽にご利用ください。

当日の具体的な流れ

当ライフプランソフトを実際に操作して家計分析・改善を行う様子を皆様にご覧いただきながら、次の流れに沿って進めていきます。

解決案を考えるところでは、個人ワークとグループワークを混ぜながら、楽しく進めていきます。

また、当ライフプランソフトを使って、次の内容もご紹介していきます。

過去の開催の様子

ライフプランソフトを活用して顧客の家計分析と課題解決の様子を、プロジェクターで投影してご紹介します。

途中でグループワークもはさみます。
グループ内で、相談顧客への提案するかを発表しあい、様々な課題解決法に触れていきます。

皆様のご参加をお待ちしています!

キャッシュフロー表作りを含め、FP相談の質と満足度を高められるノウハウを学べる貴重な機会です!
皆様のご参加をお待ちしています!

 

開催内容に関する補足

参加対象者

特に制限はありません。ファイナンシャルプランナーの資格の有無も、問いません。
ただし、キャッシュフロー表の概念が分かっており、ファイナンシャルプランナーの業務に興味関心をお持ちであると内容を理解しやすくなりますが、そうでない方もご参加いただけます。

※参加に当たり、当ライフプランソフトのユーザー登録の有無は問いません。他のライフプランソフトをご利用の方も、ご参加いただけます。

勉強会終了後、ミニ交流会あり

終了後30分ほど、同じ会場で引き続き、任意参加のミニ交流会があります。
飲食の提供はありませんが、追加料金も発生しません。
参加者同士でマネーに関する情報交換ができ、当勉強会運営スタッフ、ライフプランソフト開発者と直接お話もできますので、ざっくばらんに楽しみましょう!

 

開催場所、参加費等

開催場所

新宿区 戸塚地域センター 5階
住所:東京都新宿区高田馬場2-18-1

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

東京メトロ東西線・JR山手線・西武新宿線 高田馬場から徒歩2分

 

参加費

2000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノートや筆記用具はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

事前に当ライフプランソフトの利用登録を済ませたうえで(無料です)、パソコンやスマートフォンを持ち込み、説明を聞きながら実際にソフトを操作をしていただくこともできます。
なお会場ではインターネット環境は用意されておりませんので、通信環境が必要な方は各自でご用意をお願いします。

その他

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人が担当します。
FP6分野の知識を発揮して、さまざまなコンピュータシステム開発の仕事をしており、FPの教育・育成にも関わっています。
(業務上は、FPがお客様、FPの先生、という立場です)
FP3級〜1級の問題も全て自ら解き、FP試験の最新動向をつかみ、資格取得の支援も行っています。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

当勉強会運営側の事情で開催日時、場所が変更になったり、やむを得ない事情で開催が中止となる場合がございます。予めご了承ください。
開催内容に変更がある場合には、参加申込者にはメールでご連絡します。
その他、ブログやメールマガジンでもご連絡差し上げます。

 

開催報告

無料で使えるライフプランソフト Financial Teacher Systemを用いて、お金の相談にのるときに役立つソフトの使い方、相談者特有の事情を考慮しつつ課題を解決するときに大切な心構え、などをご紹介しました。
今回のお話は、何人ものFPの方が実際に行われているコンサルティング方法をベースにしたものですので、皆様がお金の相談にのるときにも役立つと思います。

相談者からの相談に乗る、ちょっとしたグループワークも入れました。
参加者同士でグループワークをしていただきましたが、楽しみつつも、周りの方の発想やアイデアが、今後の参考・気付きになりましたら幸いです。
皆さんが元気に楽しくグループワークをされていたところに、運営側の私が入れなくてちょっと寂しかったです(笑)
終了後に何人かの方と情報交換をさせていただきましたが、今後に皆様ともゆっくりお話しできる機会が持てることを楽しみにしております。

このソフトは、どなたでも無料でご利用いただけます。
ライフプランソフトFinancial Teacher Systemの公式サイトをご覧いただき、利用登録をしていただければ、すぐに使い始めることができますよ。

※今回の様子を写真に撮り忘れてしまいました・・・

参加者のご感想

頂いたご感想を、一部抜粋してご紹介しています。
(個人を特定する記述の削除・要約をしている場合があります)

◆1

お世話になっております。 この勉強会とても良かったです。
シュミレーションシステム、ぜひ使わせて頂きます。システムどうしようかと悩んでいました。
大変助かります。

また、ディスカッションを行なったことにより、知り合いも出来ました。
しかし、ディスカッションした人だけでしたので、最後15分ぐらいの名刺交換や座談会があれば更に良かったかななんて贅沢を言ってしまいました。 すみません。

また来月以降も参加させて頂きます。

◆2

昨日は大変有意義な勉強会をお開きいただき、ありがとうございます。
ローンの繰り上げ返済の効果がわかるなど、知らなかった機能もたくさんあって、とても勉強になりました。
無料でここまでするのは本当にすごいです。佐藤さんのビジョンも素晴らしいと思いました。
また参加させていただきたいです。

 

 


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