お金の課題解決、お得な生活設計について、みんなで楽しく学びあう勉強会 FPスキル実践活用勉強会

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保険の見直しFP相談やってみよう(自分と家族の保障で板挟み編)

開催日時

2018/1/14(日) 15:30開始〜17:00終了予定

勉強会の目的、内容

今回は、保険見直しをテーマとした家計診断(FP相談シミュレーション)です。
皆さんがこのテーマで相談を受けたとして、FPとしてどのようにアドバイスするかを、事例を使って考えていただきます。

保険の見直しは、FPとして定番のテーマですね。
保険見直しにおけるメリットやデメリットを、顧客の意向に沿ってどのように伝えていくかも、体験しながら学んでいきます。

今回の講師は、FPとしてこのテーマでの相談業務経験がある、町田萌様にご担当いただきます。

当日扱う事例

以上は概略であり、勉強会の中でさらに詳しい家計状況をお伝えします。

この事例から何を学べるか

自分の家計のためには保険は解約したほうが良い、しかし家族の保障のためには保険は必要、保険以外の費用は生活の必要性から削減しにくい、という板挟みの状況にある方から、保険の見直しを依頼されるという相談事例です。

この事例を題材にして、

という観点で、アドバイス・提案に役立つノウハウを学びます。
保険の見直し相談を体験しながら、FPとしての実践力を高めていきましょう!

当日の流れ

当日は、次の流れで進めていきます。

これは、FP業界で「相談シミュレーション」と呼ばれている学習形態です。

皆様のご参加をお待ちしています!

グループディスカッションでは、他の参加者の解決法やノウハウにも触れることができます。
FP知識を、周りの人の課題解決に役立て、FPらしいアドバイスができる実践力を高めましょう!

皆様のご参加をお待ちしています!

開催内容に関する補足

本日の講師のご紹介

FPサテライト 町田萌様

大学在学時より外資系損害保険会社、eラーニング専門企業に勤務。
卒業後、税理士法人に勤務を経て、FP事務所を開業。独立までにAFPの他、日商簿記2級、証券外務員一種、損害保険募集人、宅地建物取引士等の資格を取得。
現在は、相談業務、Webメディアの執筆、FP資格対策講座の講師等、幅広く活動を行なっている。また、税理士法人勤務の経験から、中小企業向けの経理業務支援なども行っている。
金融商品を取り扱わず、お客様の立場に立った中立な相談、幅広い分野からの問題解決をモットーとしている。

ホームページ: https://fpsatellite.com/

以前の開催の様子

勉強会の終了後に懇親会を行います

勉強会終了後、会場近くのお店で懇親会も行います(自由参加です)
2時間程度、費用は1500円〜2000円くらいを想定しています。
他の参加者、FP、スタッフといろいろな情報交換をしたいという方は、ぜひご参加ください。
遠方から参加される方は、懇親会参加費の補助があります。詳しくはこちら

参加対象者

どなたでもご参加いただけます。
FP(ファイナンシャルプランナー)の資格をお持ちでない方でもご参加いただけます。

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー茗台(アカデミーめいだい) 7階
(東京メトロ丸の内線 茗荷谷駅から徒歩6分)
住所:東京都文京区春日2-9-5

開催場所は毎回変わります。いつも同じ場所とは限りませんのでご注意ください。

 

参加費

1000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

特にありませんが、ノート、筆記用具、電卓はあった方がよいです。
今回の勉強会で役立つと思う書籍や資料を、持参いただいてもかまいません。

その他

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人が担当します。

参加費の一部は、「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

当勉強会運営側の事情で開催日時、場所が変更になったり、やむを得ない事情で開催が中止となる場合がございます。予めご了承ください。

開催内容に変更がある場合には、参加申込者にはメールでご連絡します。
その他、ブログやメールマガジンでもご連絡差し上げます。

 

 


※2017年8月に「未来の家計改善FP勉強会」「ハイレベルFP勉強会」の2つを統合し、FPスキル実践活用勉強会に名称変更しました。

 


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