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ポートフォリオ理論の本質を学び、低リスク高リターンな国際分散投資を実現しよう

開催日時

2018/9/30(日) 10:30開始〜16:30終了予定(17:00くらいまで延びる可能性があります)

勉強会の目的、内容

国際分散投資を支えている「ポートフォリオ理論」の本質を、基礎から深く学びます。
この勉強会に参加すれば、低リスク高リターンのポートフォリオを構築する具体的な方法が分かり、実際の資産運用でも実践できるようになります。

長期の国際分散投資が重要だと言われています。しかし国内株式や海外債券など、どの資産に何%ずつ投資すべきか分からないとか、分散投資によってリターンとリスクがどう改善されるか分からず説明もしづらい、という悩みを持つ方も多いです。

この疑問を解消できれば、より戦略的に低リスク高リターンな分散投資を目指せるようになります。自分の資産運用に役立つのはもちろん、FPとしてお客様の資産運用相談の質も高められます。そこで今回の勉強会では、

を説明していきます。その中で、ノーベル経済学賞の対象となった「現代ポートフォリオ理論」の本質も同時に学びます。
ポートフォリオ理論は高度な数学によって成り立っていますが、中学校レベルの数学知識と電卓があれば理解できるよう、わかりやすく説明しますのでご安心ください。
また、講師は、ポートフォリオ理論を用いた資産運用シミュレーションコンピュータシステムを開発したり、証券理論をFPや金融機関の担当者に教える業務もしており、そのノウハウを混ぜながら進行していきます。

さらに今回は、YahooファイナンスとExcelを使った実習の時間を用意しています。
Yahooファイナンスで表示されている株価データなどをExcelに取り込み、

を体験できます。この実習で、専門的な情報源に頼らなくても、ポートフォリオの優劣を自分でつけられるようになります。
また高額なポートフォリオ支援ツールを買わなくても、低リスク高リターンのポートフォリオを無料で構築できるようになりますし、分散投資のマーケット分析も行えるようになります。
(会場にパソコンを持参できない方には、実習の様子をプロジェクターで投影し、紙資料を配布してサポートします)

FP1級〜3級、CFP、証券アナリスト資格の出題範囲もカバーしており、ポートフォリオ理論や分散投資に関する問題で高得点を取れるようになります!

以上の内容で進めますが、ポートフォリオ理論そのものをわかりやすく学び、実際の資産運用に応用できる機会は、他にありません!
いつものように、参加者同士で楽しく学べる雰囲気で進めます。
資産運用に強くなりたい皆様のご参加を、お待ちしております!

開催内容に関する補足

当日に学ぶ内容

第一部:リターンと統計学

第二部:リスク

第三部:ポートフォリオ理論 基礎編

第四部:相関係数

第五部:ポートフォリオ理論 実践編

参加対象者

このテーマに興味関心をお持ちの方は、どなたでもご参加いただけます。
ポートフォリオ理論、ファイナンス理論をご存じない方でも分かりやすく説明しますので、前提となる数学知識は不要です。

Excelを使った実習について

Excelがインストールされたパソコンを持参でき、インターネット接続環境を用意できる方

当日会場でExcelを使った実習に参加できます。
YahooファイナンスのデータをExcelに取り込む実習も、同時に行えます。

Excelがインストールされたパソコンを持参できるが、インターネット接続環境を用意できない方

当日会場でExcelを使った実習に参加できます。
インターネットに接続できなくても行える実習が大半ですので、その実習に取り組んでいただけます。

パソコンを持参できない方

スタッフがExcelを操作する様子をプロジェクターで投影します。それをご覧いただきながら学べます。紙の資料もお渡ししますので、自宅に帰ってからじっくり実習できます。

実習に関する補足

インターネット接続環境は会場では用意がございませんので、必要な場合は各自でご用意下さい。
実習中にわからないことがあれば、スタッフに質問して、解消することができます。

FP1級・CFP・証券アナリストの学習範囲をカバー

FP3級〜1級・CFP・証券アナリストの資格試験で出題される、証券ポートフォリオに関する問題は、この勉強会でカバーできます。
試験対策テキストには書かれていないことも専門的にわかりやすく学べ、難しい金融分野の得点アップにつなげることができます。例えば、ここを押して表示される問題を、すらすら解くことができるようになります。

40分程度のお昼休みがあります

12時〜13時くらいに、40分程度の昼食を兼ねた昼休みを用意します。
ただしお店に行って帰ってくるまでに10分ほどかかる可能性もあるため、お昼ご飯は事前に購入の上参加されることをお勧めします。

開催場所、参加費等

開催場所

アカデミー音羽 3階
住所:東京都文京区大塚5‐40‐15
この地図をGoogleマップで開く

前回と異なる場所で開催することがあります。お間違えないよう、ご確認をお願いいたします。

アクセス

東京メトロ有楽町線 護国寺駅から徒歩2分

 

参加費

4000円
参加費は会場で集めます。事前振込み等は不要です。
※途中参加、途中退室の場合も、同額となります。

持ち物

ノートや筆記用具はご持参ください。
勉強会中に計算をする場面がありますので、電卓もお持ちください。

Excelがインストールされたパソコンをお持ちの方は、ぜひご持参ください。会場でExcelを使った実習にチャレンジすることができます。
その際、電源延長コード(3口タップなど)もご持参ください。
コンセントの数が限られているため、お持ちのACアダプタをコンセントに直接させないようにしておりますので、ご協力をお願いいたします。

会場ではインターネット接続環境は用意しておりませんので、必要な方は各自でご準備をお願いします。

その他

当日の進行は、当勉強会の運営スタッフ・サイト管理人が担当します。

参加費は、当勉強会の運営費用として、また「FPのノウハウを結集した、無料のライフプランソフト Financial Teacher System」の開発とシステム運営費として利用させていただいています。

当勉強会運営側の事情で開催日時、場所が変更になったり、やむを得ない事情で開催が中止となる場合がございます。予めご了承ください。
開催内容に変更がある場合には、参加申込者にはメールでご連絡します。
その他、ブログやメールマガジンでもご連絡差し上げます。

 

 

 


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